Под влиянием роста процентных ставок и глобальных потрясений рынки проявили устойчивость в третьем квартале. Тем не менее, инвесторы фондов находятся на пути к победе. За квартал фонды, ориентированные на S&P 500, показали среднюю общую доходность в 2,2%. Но общие взаимные фонды и ETF акций США упали в среднем на 2,4%, сократив свою прибыль с начала года до 10,3%, согласно статистике LSEG. Международные фонды акций снизились в среднем на 0,4% за квартал, сократив доходность с начала года до 10,1%.
Скачок процентных ставок и замедление скоростного поезда технологических акций заставили многих инвесторов нервничать. Высоколетящие акции, такие как связанные с искусственным интеллектом, «могут быть уязвимы для распродажи, если инвесторы решат воспользоваться текущими повышенными безрисковыми ставками», которые представляют казначейские облигации, сказала Saira Malik, главный инвестиционный директор Nuveen. Фонды облигаций понесли тяжелый удар в квартале. Фонды, ориентированные на долговые обязательства инвестиционного уровня, показали отрицательную общую доходность в 3,7%, в результате чего прибыль с начала года составила 3,0%.
Инвесторы продолжали проявлять веру в фондовый рынок в третьем квартале, но еще больше верили в относительный комфорт фондов облигаций. Согласно оценкам Investment Company Institute, инвесторы добавили чистые 4,3 миллиарда долларов в фонды акций США и 15,7 миллиарда долларов в международные фонды акций. Однако эти инвестиции в фонды акций были незначительными по сравнению с фондами облигаций. Инвесторы вложили чистые 175,0 миллиардов долларов в ориентированные на облигации взаимные фонды и ETF в квартале, согласно оценкам ICI.
Взгляд на заголовки Wall Street Journal этого месяца в истории: 15 лет назад, Стив Джобс умер в октябре 2011 года. После соучреждения Apple в 1976 году и увольнения в 1985 году, он основал NeXT и Pixar. Он вернулся в Apple в 1997 году, запустив iMacs, iPod, iPhone и iPad, сделав Apple самой дорогой компанией в мире.
Источник: Wall Street Journal Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing