金利上昇と世界的な混乱に見舞われたものの、市場は第3四半期に回復力を見せました。それでも、ファンド投資家は勝利の見込みです。四半期では、S&P 500に焦点を当てたファンドは平均総収益率2.2%を記録しました。しかし、LSEGの統計によると、米国株式のミューチュアルファンドとETF全体は平均2.4%下落し、年初来の利益は10.3%に縮小しました。国際株式ファンドは四半期に平均0.4%下落し、年初来のリターンは10.1%に縮小しました。
金利の急上昇とハイテク株の弾丸列車の減速により、多くの投資家は神経質になっています。人工知能に関連するような高飛び株は、「投資家が現在の高いリスクフリーレートを利用しようと決めた場合、売りに弱い可能性がある」と、Nuveenの最高投資責任者Saira Malik氏は述べています。債券ファンドは四半期に大きな打撃を受けました。投資適格債に焦点を当てたファンドはマイナス3.7%の総収益率を記録し、年初来の利益は3.0%となりました。
投資家は第3四半期も株式市場への信頼を示し続けましたが、債券ファンドの相対的な安心感にはさらに大きな信頼を寄せました。インベストメント・カンパニー・インスティテュートの推計によると、投資家は第3四半期に米国株式ファンドに純額43億ドル、国際株式ファンドに157億ドルを追加しました。しかし、この株式ファンドへの投資は債券ファンドに比べれば見劣りしました。ICIの推計によると、投資家は四半期に債券に焦点を当てたミューチュアルファンドとETFに純額1750億ドルを投入しました。
歴史の今月のウォール・ストリート・ジャーナルの見出しを振り返ると：15年前、スティーブ・ジョブズが2011年10月に亡くなりました。1976年にAppleを共同設立し、1985年に追放された後、彼はNeXTとPixarを設立しました。彼は1997年にAppleに復帰し、iMac、iPod、iPhone、iPadを発売し、Appleを世界で最も価値のある企業にしました。
出典: Wall Street Journal Markets · 要約：HeadlinesBriefing