Terkena dampak kenaikan suku bunga dan gejolak global, pasar tetap tangguh di kuartal ketiga. Meskipun demikian, investor reksa dana berada di jalur untuk menang. Selama kuartal tersebut, reksa dana yang berfokus pada S&P 500 mencatatkan total return rata-rata sebesar 2,2%. Namun, reksa dana dan ETF saham AS secara keseluruhan turun rata-rata 2,4%, memangkas keuntungan year-to-date mereka menjadi 10,3%, menurut statistik LSEG. Reksa dana saham internasional turun rata-rata 0,4% selama kuartal tersebut, memangkas return year-to-date menjadi 10,1%.
Lonjakan suku bunga dan perlambatan kereta peluru saham teknologi telah membuat banyak investor gelisah. Saham-saham berkinerja tinggi seperti yang terkait dengan kecerdasan buatan “mungkin rentan terhadap aksi jual jika investor memutuskan untuk memanfaatkan suku bunga bebas risiko yang saat ini tinggi” yang diwakili oleh Treasury, kata Saira Malik, chief investment officer di Nuveen. Reksa dana obligasi terpukul keras pada kuartal tersebut. Reksa dana yang berfokus pada utang investment-grade mencatatkan total return negatif sebesar 3,7%, sehingga keuntungan year-to-date menjadi 3,0%.
Investor terus menunjukkan kepercayaan pada pasar saham di kuartal ketiga, tetapi menempatkan kepercayaan yang lebih besar pada kenyamanan relatif reksa dana obligasi. Berdasarkan perkiraan Investment Company Institute, investor menambahkan neto $4,3 miliar ke reksa dana saham AS dan $15,7 miliar ke reksa dana saham internasional. Namun, investasi reksa dana saham itu tidak sebanding dengan reksa dana obligasi. Investor menempatkan neto $175,0 miliar ke dalam reksa dana dan ETF yang berfokus pada obligasi pada kuartal tersebut, menurut perkiraan ICI.
Melihat kembali berita utama Wall Street Journal bulan ini dalam sejarah: 15 tahun yang lalu, Steve Jobs meninggal pada Oktober 2011. Setelah ikut mendirikan Apple pada tahun 1976 dan dipecat pada tahun 1985, ia mendirikan NeXT dan Pixar. Ia kembali ke Apple pada tahun 1997, meluncurkan iMacs, iPod, iPhone, dan iPad, menjadikan Apple perusahaan paling berharga di dunia.
Sumber: Wall Street Journal Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing