Impactados pelo aumento das taxas de juros e pela turbulência global, os mercados foram resilientes no terceiro trimestre. No entanto, os investidores em fundos estão a caminho de uma vitória. No trimestre, os fundos focados no S&P 500 registraram um retorno total médio de 2,2%. Mas o total de fundos mútuos e ETFs de ações dos EUA caiu em média 2,4%, reduzindo seu ganho no ano para 10,3%, de acordo com as estatísticas da LSEG. Os fundos de ações internacionais caíram em média 0,4% no trimestre, reduzindo o retorno no ano para 10,1%.
O salto nas taxas de juros e a desaceleração do trem-bala das ações de tecnologia deixaram muitos investidores apreensivos. As ações de alto voo, como as ligadas à inteligência artificial, “podem ser vulneráveis a uma liquidação se os investidores decidirem aproveitar as taxas livres de risco atualmente elevadas” que os títulos do Tesouro representam, disse Saira Malik, diretora de investimentos da Nuveen. Os fundos de títulos foram duramente atingidos no trimestre. Os fundos focados em dívida com grau de investimento registraram um retorno total negativo de 3,7%, colocando o ganho no ano em 3,0%.
Os investidores continuaram a mostrar fé no mercado de ações no terceiro trimestre, mas depositaram ainda mais fé no conforto relativo dos fundos de títulos. Com base nas estimativas do Investment Company Institute, os investidores adicionaram um líquido de US$ 4,3 bilhões a fundos de ações dos EUA e US$ 15,7 bilhões a fundos de ações internacionais. No entanto, esse investimento em fundos de ações empalideceu em comparação com os fundos de títulos. Os investidores colocaram um líquido de US$ 175,0 bilhões em fundos mútuos e ETFs focados em títulos no trimestre, de acordo com as estimativas do ICI.
Uma olhada nos títulos do Wall Street Journal deste mês na história: 15 anos atrás, Steve Jobs morreu em outubro de 2011. Depois de cofundar a Apple em 1976 e ser expulso em 1985, ele fundou a NeXT e a Pixar. Ele voltou à Apple em 1997, lançando iMacs, iPod, iPhone e iPad, tornando a Apple a empresa mais valiosa do mundo.
Fonte: Wall Street Journal Markets · Resumido por HeadlinesBriefing