Golpeados por el aumento de las tasas de interés y la turbulencia global, los mercados fueron resilientes en el tercer trimestre. Sin embargo, los inversores en fondos están en línea para una victoria. En el trimestre, los fondos centrados en el S&P 500 registraron un rendimiento total promedio del 2,2%. Pero los fondos mutuos y ETF de acciones estadounidenses en general cayeron un promedio del 2,4%, reduciendo su ganancia acumulada en el año al 10,3%, según las estadísticas de LSEG. Los fondos de acciones internacionales bajaron un promedio del 0,4% en el trimestre, reduciendo el rendimiento acumulado en el año al 10,1%.
El salto en las tasas de interés y la desaceleración del tren bala de las acciones tecnológicas han puesto nerviosos a muchos inversores. Las acciones de alto vuelo, como las vinculadas a la inteligencia artificial, “pueden ser vulnerables a una liquidación si los inversores deciden aprovechar las tasas libres de riesgo actualmente elevadas” que representan los bonos del Tesoro, dijo Saira Malik, directora de inversiones de Nuveen. Los fondos de bonos fueron golpeados en el trimestre. Los fondos centrados en deuda con grado de inversión registraron un rendimiento total negativo del 3,7%, situando la ganancia acumulada en el año en el 3,0%.
Los inversores continuaron mostrando fe en el mercado de valores en el tercer trimestre, pero depositaron aún más fe en la relativa comodidad de los fondos de bonos. Según las estimaciones del Investment Company Institute, los inversores agregaron un neto de $4.300 millones a los fondos de acciones estadounidenses y $15.700 millones a los fondos de acciones internacionales. Sin embargo, esa inversión en fondos de acciones palideció en comparación con los fondos de bonos. Los inversores colocaron un neto de $175.000 millones en fondos mutuos y ETF centrados en bonos en el trimestre, según las estimaciones del ICI.
Una mirada atrás a los titulares del Wall Street Journal de este mes en la historia: Hace 15 años, Steve Jobs murió en octubre de 2011. Después de cofundar Apple en 1976 y ser expulsado en 1985, fundó NeXT y Pixar. Regresó a Apple en 1997, lanzando iMacs, iPod, iPhone y iPad, convirtiendo a Apple en la empresa más valiosa del mundo.
Fuente: Wall Street Journal Markets · Resumido por HeadlinesBriefing