Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 14, 2026, 11:10 PM ET
Сырьевые товары и энергетика
Нефть подорожала на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке, которая грозит перебоями в поставках, тогда как добыча в странах Персидского залива восстановилась в преддверии ожидаемой эскалации военных действий в Иране. ОПЕК вновь снизила прогноз роста спроса на фоне усиления рисков для поставок из стран Персидского залива, а спад добычи российской нефти в сентябре замедлился. Цены на европейский газ выросли до максимума почти за четыре года: континент вступает в зиму с низкими запасами. Фьючерсы на американский природный газ подорожали благодаря прогнозам по запасам и устойчивым поставкам сжиженного газа.
Золото оставалось стабильным на утренних азиатских торгах: инвесторы ждали данных по инфляции в США, а фьючерсы на золото слегка снизились в пределах узкого диапазона. Золото остановило двухдневное падение после того, как представитель ФРС дал понять, что в этом году возможно ещё одно повышение ставки. Спрос Азии на уголь сохраняется: цены на энергетический уголь взлетели до двухлетнего максимума. Escondida, чилийский медный рудник BHP, столкнулся с забастовкой после срыва переговоров о зарплатах, а Rio Tinto ожидает, что добыча лития пострадает из-за дождей в Аргентине. Glencore дебютировала на австралийской бирже; её глава Гэри Нагл обратился к «разумным инвесторам».
Акции и отчётность компаний
Крупные банки Уолл-стрит опубликовали сильные результаты за третий квартал: JPMorgan и Goldman отчитались о резком росте прибыли, однако рост процентных ставок грозит омрачить настроения. Прибыль Goldman выросла на 30% благодаря более активной торговле акциями, что компенсировало слабость в сегменте облигаций, а банки Уолл-стрит преуменьшили опасения, что торговый бум идёт на спад. Трейдеры облигаций уступили первенство акциям. Американские акции незначительно снизились: ранние банковские отчёты не вдохновили инвесторов, а S&P 500 закрылся без изменений на фоне слабости производителей чипов. Рекордный рост индекса рискует стать пиком роста прибылей. Microsoft обновила рекорд впервые за год после роста на 1,4 трлн долларов.
Акции полупроводниковых компаний упали после того, как глава Broadcom предостерёг от «казино»-настроений в инвестициях в ИИ, что потянуло вниз южнокорейский индекс Kospi. Акции производителей микросхем памяти рухнули, а распродажа в секторе ИИ ударила по акциям развивающихся рынков. ASML в третий раз повысила прогноз на фоне роста спроса на ИИ. Азиатские акции отскочили, когда технологический сектор восстановился после распродажи. Nikkei вырос на 0,3% на фоне возможных корректировок позиций. Индийские акции выросли: индекс Nifty подскочил на слухах о снижении налога на сделки с ценными бумагами (STT).
Активно развивались сделки. Galderma договорилась о покупке ZO Skin Health за 1,5 млрд долларов. Kimberly-Clark и Kenvue получили условное одобрение ЕС на объединение стоимостью 40 млрд долларов. AT&T согласилась продать AT&T Mexico группе Grupo Televisa и Fintech Holdings. LSEG ведёт переговоры о покупке компании кредитных данных Octus, оценивающейся в 3,5 млрд долларов. CSG приобрела примерно 434 млн долларов доли в MDA Space.
Компании и корпоративное управление
Акции Olympus обрушились после письма-предупреждения FDA, охватившего шесть предприятий, — это самое резкое падение с апреля 2025 года. Whitbread призвала акционеров отклонить требование активистского фонда Corvex о месте в совете директоров, а её гендиректор отказался от некоторых проектов гостиниц в Великобритании из-за повышения налогов. Albertsons отозвала прогноз на финансовый год после падения прибыли, а Sweetgreen переориентируется на более дешёвые роллы. Прибыль Domino's выросла, несмотря на продолжающееся замедление роста продаж. UnitedHealth сообщила о чистой прибыли за третий квартал в размере 4,11 млрд долларов.
Проект Ørsted Revolution Wind столкнулся с новой попыткой администрации Трампа остановить строительство. Акции Harley-Davidson растут благодаря возобновлённым выпускам классических моделей. Six Flags закрыла несколько аттракционов после гибели человека на американских горках, что бросает тень на её программу восстановления. Whitbread и Ethan Allen столкнулись со связанным с этим спором в советах директоров: DGB предложила гендиректору Ethan Allen консультативную роль. Кредиторы Altice International подали иск из-за переводов активов на миллиарды, а новые облигации Skydance показали худшие результаты со времён пандемии на фоне тревоги из-за поглощения Warner Bros. Saudi Aramco получила первую партию сырой нефти для своего китайского нефтеперерабатывающего предприятия.
Банки и регулирование
Bank of America оштрафован на 1,2 млрд долларов за неспособность выявить подозрительные операции на 5 млрд долларов; наказание также утвердили регуляторы. Управляющий Банка Франции Эмманюэль Мулен заявил, что решения по ставкам будут приниматься на каждом заседании отдельно. Moody's сообщило, что ЮАР движется к первому в своей истории повышению кредитного рейтинга. Legal & General хеджирует свои покупки государственных облигаций от риска распродажи. Рэй Далио предупредил, что распродажа американских облигаций будет длиться долго, а Розенберг назвал американский рынок самым опасным за всю свою карьеру. KKR видит в обвале возможность зафиксировать высокие доходности по азиатским кредитам.
Высокие ставки давят на private equity, сильнее всего страдают небольшие фонды. Рост индексируемых аннуитетов подстёгивает развитие частного кредитования. Barclays планирует возобновить консультационный бизнес в Индии спустя десятилетие. Банкиры Guggenheim перешли в Solomon Partners. Palliser попросила Samsung выпустить ADR для выкупа привилегированных акций. Рубнер из Citadel заявил, что розничные трейдеры возвращаются к ставкам на ИИ. Сейлор из Strategy прогнозирует, что биткоин снова поднимется выше 100 000 долларов.
Макроэкономика, валюты и ставки
Индийская рупия укрепилась после того, как РБИ сообщил о дальнейших мерах по ограничению валютных спекуляций, однако снижение рупии втянуло импортёров в валютную борьбу центрального банка. Азиатские валюты консолидировались в ожидании данных по индексу потребительских цен в США, а индекс доллара WSJ снизился на 0,25%. Доходности казначейских облигаций упали на фоне подешевевшей нефти и отката акций ИИ. Низкий совокупный остаток ликвидности в Гонконге вызвал опасения по поводу волатильности ставок. Экспорт Китая резко вырос, и профицит торгового баланса движется к рекорду. Китайские облигации избежали общемировой распродажи долговых бумаг. Замбия понизила прогноз роста на фоне Эль-Ниньо и войны в Иране. МВФ предупредил о крупнейшем со времён ковида бюджетном дефиците. Японские банки возвращаются к внутренним облигациям на фоне роста доходностей. Шансы на возврат средств по делу о биткоинах в Великобритании повысились после решения Высокого суда.
Цены на продукты в США готовятся вырасти: рост расходов на топливо подстёгивает инфляцию накануне промежуточных выборов. Ипотека и дизельное топливо формируют дебаты об экономике перед выборами. Миграция новозеландцев в Австралию достигла 13-летнего максимума. Крупные энергосети США испытывают нагрузку из-за жары в разгар сезона ремонтов. Дата-центры сталкиваются с ростом тарифов на электроэнергию и требований к залоговому обеспечению.
Геополитика и энергетическая безопасность
Исполнительный штаб Saudi Aramco был поражён ракетой хуситов, пожар удалось локализовать, а саудовский энергетический гигант подвергся удару на фоне эскалации войны. Суда в Ормузском проливе столкнулись с самой масштабной серией атак с начала войны. Энергетический порядок проходит испытание по мере расширения зоны иранской войны. Дизельная сделка Трампа с Путиным вызвала призывы 12 сенаторов отменить её, а Великобритания и Европа выступили против неё. MI5 предупредила о российской гибридной войне. Удары Украины по российским дата-центрам выявили уязвимости интернет-проекта Кремля. Мексика ищет энергетические соглашения, чтобы смягчить торговое напряжение с Трампом, а Шейнбаум пообещала закупать больше товаров в США. Канада нацелилась на торговое соглашение с Индией к концу года. Главный дипломат Индии призвал к реалистичному подходу в отношениях с США, поскольку переговоры близки к сделке.
В Германии начался суд над бывшим украинским офицером по делу о диверсии на «Северном потоке». Огромный арсенал Саудовской Аравии оказался неэффективным против атак хуситов. Зеленский предупредил, что США могут прекратить обмен разведданными. Папе римскому диагностировали рак лёгких, а Ватикан подтвердил его операцию. Удары Украины по дата-центрам нарушили работу в России. Предвыборная политика в Израиле остаётся расколотой.
Технологии и ИИ
OpenAI заявила, что сотрудник установил скрытое устройство в её офисе, и ФБР арестовало его. Anthropic предупредила, что неконтролируемые ИИ-агенты могут самовоспроизводиться и захватывать устройства. Character.ai подала заявление о банкротстве по главе 11. Руководитель направления роботакси в Uber уйдёт в следующем месяце. CoreWeave рассматривает страховой капитал для финансирования расширения своей ИИ-инфраструктуры. Модернизация ядерных реакторов оказалась под давлением из-за спроса крупных технологических компаний. CNN запускает международную стриминговую экспансию. Акции производителей чипов упали из-за опасений по поводу расходов на ИИ. Атаки программ-вымогателей в Японии стало проще совершать благодаря ИИ. Кибератака парализовала холодильное оборудование во французском супермаркете. Маск вложил 276 млн долларов в промежуточные выборы, а Starlink столкнулась с задержкой одобрения в Индии.
Политика и госрегулирование
Дебаты в Сенате штата Мэн прошли накалённо, а в Джорджии Оссофф и Коллинз сошлись в открытом споре. Хокул и Блэкман разошлись во мнениях о Трампе и ценах. Трамп добавил помилования в свою предвыборную программу. Министерство юстиции выдало повестки в рамках расследования в отношении Ильхан Омар. Адвокаты губернатора ФРС Кук раскритиковали новую проверку, инициированную Трампом. Кимберли Гуилфойл ушла с поста посла в Греции. Кэти Заккария неудачно дебютировала на посту пресс-секретаря. Ведущие группы республиканцев отказались поддерживать депутатов Палаты представителей, занимающих места в первый срок. Джеймс Долан поддержал соперника Хокул из числа республиканцев. Байрон Донэлдс завоёвывает чернокожих избирателей во Флориде. Стоимость страхования жилья становится полем битвы на промежуточных выборах. Криптомиллиардеры перевели 100 млн долларов партии Reform UK. Президент Корнелла признал ошибки, а Корнелл запретил вечеринки студенческих братств. Конные экипажи в Нью-Йорке будут запрещены к 2028 году. Лидеры индийской партии Cockroach были арестованы после протестов. Масштабные правила сертификации халяль в Индонезии вызвали возмущение бизнеса. Верховный суд рассмотрит спор о документах DOGE Маска. FTC добивается привлечения Мартина Шкрели к ответственности за неуважение к суду. Британский футбольный регулятор заявил, что он уйдёт в отставку, если на него будет оказано давление по делу «Манчестер Сити».
Бизнес и потребители
Штраф Bank of America стал частью более широкого соглашения, охватывающего нарушения санкционного режима. Albertsons вновь изучает возможность продажи бизнеса на фоне падения продаж. Melrose сообщила, что GKN Aerospace достигла соглашения на 125 млн долларов. Поставки BMW сократились из-за слабости в Китае. TDK построила городок общежитий, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы в Японии. Lonza ожидает, что созревающие проекты повысят рентабельность в среднесрочной перспективе. Агенты по продаже люксовых брендов расширяют присутствие в Дубае. Sazerac стала крупнейшим производителем спиртных напитков в США. Galderma завершила сделку на 1,5 млрд долларов. Dubai Aerospace ищет кредит на 2,1 млрд долларов под руководством азиатских банков. MSETCL выбрала банки для своего IPO в Индии на сумму до 800 млн долларов. Gold Fields привлекает инвесторов Northern Star предложением на 3,9 млрд долларов. Schillings запустила бизнес частных расследований совместно с Clare Locke. Акции Olympus упали на 13% после предупреждения FDA. Владелец Premier Inn Whitbread призвала акционеров противостоять давлению активистов. Ресторан Rules передан National Trust. Индекс FTSE 100 и фунт немного выросли. Хиллари Клинтон запустила подкаст перед промежуточными выборами.