Resumo de Mercados públicos (24 horas)
×Última atualização: October 14, 2026, 11:10 PM ET
Commodities e Energia
O petróleo subiu com as tensões persistentes no Oriente Médio, que ameaçam interrupções no fornecimento, enquanto a produção do Golfo se recuperou antes de um aumento esperado nas hostilidades da guerra com o Irã. A OPEP reduziu novamente sua projeção de crescimento da demanda à medida que os riscos de fornecimento no Golfo aumentavam, e a queda da produção de petróleo bruto russo desacelerou em setembro. Os preços do gás europeu atingiram o nível mais alto em quase quatro anos, com o continente entrando no inverno com reservas baixas. Os contratos futuros de gás natural dos EUA subiram com as perspectivas de estoques e o fluxo sólido de alimentação de GNL.
O ouro manteve-se estável no início do pregão asiático, com investidores aguardando os dados de inflação dos EUA, e os contratos futuros de ouro recuaram em um mercado de oscilação lateral. O ouro pausou após duas sessões de queda, quando um dirigente do Federal Reserve sinalizou mais uma alta de juros neste ano. A demanda asiática por carvão se manteve firme, com os preços do carvão térmico disparando para uma máxima de dois anos. A mina chilena de cobre da BHP, Escondida, enfrenta uma greve após o colapso das negociações salariais, enquanto a Rio Tinto espera que a produção de lítio seja afetada pelas chuvas na Argentina. A Glencore fez sua estreia na bolsa australiana, com o presidente Gary Nagle apresentando a empresa a "investidores inteligentes".
Ações e Resultados
Os grandes bancos de Wall Street divulgaram resultados fortes no terceiro trimestre, com JPMorgan e Goldman registrando saltos nos lucros, embora a alta dos juros ameace arrefecer o otimismo. O lucro do Goldman subiu 30% com a negociação de ações mais forte, compensando a fraqueza em renda fixa, e os bancos de Wall Street minimizaram os temores de um enfraquecimento do boom de negociações. Os operadores de títulos foram ofuscados pelas ações em uma reviravolta. As ações dos EUA recuaram levemente, já que os primeiros resultados bancários não empolgaram, e o S&P 500 fechou estável em meio à fraqueza das fabricantes de chips. A alta recorde do índice corre o risco de marcar o pico do crescimento dos lucros. A Microsoft atingiu seu primeiro recorde em cerca de um ano, após uma alta de US$1,4 trilhão.
As ações de chips caíram depois que o chefe da Broadcom alertou para uma mentalidade de "cassino" nos investimentos em IA, pressionando o Kospi da Coreia do Sul. As ações de chips de memória despencaram, e uma liquidação no setor de IA pesou sobre as ações de mercados emergentes. A ASML elevou sua projeção pela terceira vez, impulsionada pela forte demanda por IA. As ações asiáticas se recuperaram, com o setor de tecnologia voltando a subir após a queda. O Nikkei subiu 0,3% com possíveis ajustes de posições. As ações indianas avançaram, com o Nifty disparando em meio à especulação de um corte no STT.
O noticiário de negócios foi intenso. A Galderma concordou em comprar a ZO Skin Health por US$1,5 bilhão. A Kimberly-Clark e a Kenvue obtiveram aprovação condicional da UE para sua fusão de US$40 bilhões. A AT&T concordou em vender a AT&T México ao Grupo Televisa e à Fintech Holdings. A LSEG negocia a compra da empresa de dados de crédito Octus em um negócio que a avalia em US$3,5 bilhões. A CSG adquiriu uma participação de cerca de US$434 milhões na MDA Space.
Empresas e Governança Corporativa
As ações da Olympus despencaram após uma carta de advertência da FDA cobrindo seis instalações, a queda mais acentuada desde abril de 2025. A Whitbread pediu aos acionistas que rejeitem a exigência de um assento no conselho feita pelo ativista Corvex, enquanto seu CEO cancelou alguns projetos de hotéis no Reino Unido por causa do aumento de impostos. A Albertsons retirou sua projeção fiscal após a queda do lucro, e a Sweetgreen está migrando para wraps mais baratos. O lucro da Domino's subiu, mesmo com o crescimento das vendas seguindo em desaceleração. A UnitedHealth registrou lucro líquido de US$4,11 bilhões no terceiro trimestre.
O projeto Revolution Wind, da Ørsted, enfrenta uma nova tentativa do governo Trump de interromper a construção. A Harley-Davidson ganha ações com o relançamento de modelos clássicos. A Six Flags fechou várias atrações após a morte em uma montanha-russa, lançando uma sombra sobre sua recuperação. A Whitbread e a Ethan Allen enfrentaram uma disputa relacionada no conselho, com a DGB oferecendo um cargo de consultoria ao CEO. Credores da Altice International processaram por transferências de ativos avaliados em bilhões, e os novos títulos da Skydance tiveram o pior desempenho desde a pandemia, em meio à ansiedade sobre a aquisição da Warner Bros. A Saudi Aramco recebeu o primeiro carregamento de petróleo bruto para sua refinaria na China.
Bancos e Regulação
O Bank of America foi multado em US$1,2 bilhão por não sinalizar US$5 bilhões em transações suspeitas, uma penalidade também abrangida pelos reguladores. O governador do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou que as decisões de juros serão tomadas reunião a reunião. A Moody's disse que a África do Sul caminha para sua primeira elevação de rating de crédito. A Legal & General está protegendo suas compras de títulos públicos contra uma liquidação. Ray Dalio alertou que a liquidação dos títulos do Tesouro dos EUA ainda tem um longo caminho pela frente, e Rosenberg classificou o mercado americano como o mais perigoso de sua carreira. A KKR vê a debandada como uma oportunidade para travar crédito asiático de alta qualidade.
Os juros mais altos estão pressionando o private equity, com as gestoras menores sendo as mais afetadas. As anuidades indexadas estão impulsionando o crescimento do crédito privado. O Barclays planeja retomar seu negócio de assessoria na Índia após uma década. Banqueiros do Guggenheim migraram para a Solomon Partners. A Palliser pediu à Samsung que emita ADRs para recomprar ações preferenciais. Rubner, da Citadel, afirma que investidores de varejo estão voltando às apostas em IA. Saylor, da Strategy, prevê que o bitcoin voltará a superar US$100.000.
Macro, Moedas e Juros
A rupia indiana se valorizou depois que o RBI sinalizou novas medidas para conter a especulação cambial, embora a queda da rupia tenha arrastado importadores para a batalha cambial do banco central. As moedas asiáticas se consolidaram antes dos dados de CPI dos EUA, e o Índice do Dólar do WSJ caiu 0,25%. Os rendimentos do Tesouro recuaram com a queda dos preços do petróleo e o recuo das ações de IA. O baixo saldo agregado de Hong Kong elevou as preocupações com a volatilidade das taxas de juros. As exportações da China dispararam, e seu superávit comercial caminha para um recorde. Os títulos chineses escaparam da liquidação global de dívida. A Zâmbia reduziu sua projeção de crescimento em meio ao El Niño e à guerra com o Irã. O FMI alertou para os maiores déficits orçamentários desde a Covid. Os bancos japoneses estão voltando aos títulos domésticos com a disparada dos rendimentos. As chances de recuperação de bitcoins no Reino Unido aumentaram após uma decisão da High Court.
Os preços dos alimentos nos EUA devem subir, já que os custos de combustível impulsionam a inflação antes das eleições legislativas de meio de mandato. Hipotecas e diesel estão moldando o debate econômico das eleições de meio de mandato. A migração de neozelandeses para a Austrália atingiu o maior nível em 13 anos. As principais redes elétricas dos EUA estão sob pressão do calor durante a temporada de maior manutenção. Os data centers enfrentam tarifas de energia mais altas e exigências de garantias.
Geopolítica e Segurança Energética
A sede executiva da Saudi Aramco foi atingida em um ataque com míssil dos Houthis, e a gigante saudita de energia foi alvo à medida que a guerra se intensificava. Os navios no Estreito de Ormuz enfrentaram a pior onda de ataques desde o início da guerra. A ordem energética está sendo posta à prova à medida que o alcance da guerra com o Irã se amplia. O acordo de diesel de Trump com Putin levou 12 senadores a pedir sua reversão, e o Reino Unido e a Europa se opuseram a ele. O chefe do MI5 alertou para a guerra híbrida russa. Os ataques da Ucrânia a data centers russos expuseram vulnerabilidades no esforço do Kremlin para a internet. O México busca acordos energéticos para aliviar as tensões comerciais com Trump, e Sheinbaum prometeu comprar mais dos EUA. O Canadá pretende fechar um acordo comercial com a Índia até o fim do ano. O principal diplomata indiano pediu uma abordagem realista em relação aos EUA, à medida que as negociações se aproximam de um acordo.
Começou na Alemanha o julgamento de um ex-oficial ucraniano pelo sabotagem do Nord Stream. O vasto arsenal da Arábia Saudita tem enfrentado dificuldades contra os ataques dos Houthis. Zelensky alertou que os EUA podem cortar o compartilhamento de inteligência. O Papa foi diagnosticado com câncer de pulmão, e o Vaticano confirmou sua cirurgia. Os ataques da Ucrânia a data centers prejudicaram a Rússia. A política pré-eleitoral de Israel continua dividida.
Tecnologia e IA
A OpenAI afirmou que um funcionário instalou um dispositivo oculto em seu escritório, e o FBI o prendeu. A Anthropic alertou que agentes de IA desgovernados podem se autorreplicar para sequestrar dispositivos. A Character.ai entrou com pedido de recuperação judicial sob o Capítulo. O chefe de robotáxis da Uber deixará a empresa no próximo mês. A CoreWeave busca capital de seguradoras para financiar sua expansão em IA. As atualizações de usinas nucleares estão sendo pressionadas pela demanda das gigantes de tecnologia. A CNN lança uma iniciativa internacional de streaming. As ações de chips despencaram com receios sobre os gastos em IA. Ataques de ransomware no Japão podem ficar mais fáceis com a IA. Um ataque cibernético atingiu a refrigeração de um supermercado francês. Musk investiu US$276 milhões nas eleições de meio de mandato, e a Starlink enfrenta uma aprovação travada na Índia.
Política e Políticas Públicas
O debate para o Senado no Maine foi acalorado, e na Geórgia, Ossoff e Collins se confrontaram. Hochul e Blakeman divergiram sobre Trump e os preços. Trump incluiu indultos em sua campanha para as eleições de meio de mandato. O Departamento de Justiça emitiu intimações na investigação contra Ilhan Omar. Os advogados da governadora do Fed Cook criticaram a nova investigação de Trump. Kimberly Guilfoyle renunciou ao cargo de embaixadora na Grécia. Katie Zacharia fez uma estreia turbulenta como porta-voz. Os principais grupos republicanos retiraram o apoio a deputados em primeiro mandato. James Dolan apoiou o rival republicano de Hochul. Byron Donalds está cortejando eleitores negros na Flórida. Os custos do seguro residencial estão se tornando um campo de batalha nas eleições de meio de mandato. Bilionários das criptomoedas doaram US$100 milhões ao Reform UK. O presidente da Cornell reconheceu falhas, e a Cornell proibiu festas de fraternidades. As carruagens puxadas por cavalos em Nova York serão proibidas até 2028. Líderes do partido Cockroach, na Índia, foram presos após protestos. As amplas regras de halal da Indonésia provocaram reação do setor empresarial. A Suprema Corte analisará uma disputa sobre os registros do DOGE de Musk. A FTC pediu que Martin Shkreli fosse considerado em desacato. Um regulador do futebol britânico afirmou que ele deixaria o cargo se sofresse pressão no caso do Manchester City.
Negócios e Consumo
O acordo de multa do Bank of America fez parte de uma transação mais ampla que abrange violações de sanções. A Albertsons voltou a explorar uma venda à medida que as vendas caem. A Melrose informou que a GKN Aerospace chegou a um acordo de US$125 milhões. As entregas da BMW caíram por causa da fraqueza na China. A TDK construiu uma cidade-dormitório para enfrentar a escassez de mão de obra no Japão. A Lonza espera que projetos em maturação elevem a rentabilidade. Agentes de luxo no estilo Gucci estão se expandindo em Dubai. A Sazerac tornou-se a maior produtora de destilados dos EUA. A Galderma fechou seu acordo de US$1,5 bilhão. A Dubai Aerospace busca um empréstimo de US$2,1 bilhões liderado por bancos asiáticos. A MSETCL escolheu bancos para seu IPO na Índia de até US$800 milhões. A Gold Fields cortejou investidores da Northern Star com uma oferta de US$3,9 bilhões. A Schillings lançou uma empresa de investigações privadas com a Clare Locke. As ações da Olympus caíram 13% após a advertência da FDA. A dona do Premier Inn, Whitbread, pediu aos acionistas que resistam à pressão de ativistas. O restaurante Rules foi doado ao National Trust. O FTSE 100 e a libra subiram levemente. Hillary Clinton lançou um podcast antes das eleições de meio de mandato.