Последнее обновление: September 29, 2026, 2:04 PM ET
Акции
Американские акции колебались во вторник, поскольку трейдеры готовились к ключевым экономическим данным, а S&P 500 флуктуировал после резкой распродажи. Dow снизился на открытии, поскольку цены на нефть и доходность казначейских облигаций оставались доминирующим сочетанием. Европейские индексы выросли на открытии, поддержанные горнодобывающими и связанными с ИИ акциями. Азиатские облигации снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу нефти и инфляции. Падение цен на нефть принесло некоторое облегчение Уолл-стрит, хотя акции продолжали колебаться после обвала.
Car Max зафиксировала рост прибыли по мере реализации плана реструктуризации, а ее акции выросли на фоне первых признаков восстановления продаж подержанных автомобилей. Акции Shein упали на 14% после разочаровывающих доходов, при этом прибыль снизилась на две трети во втором квартале из-за роста транспортных расходов. Carnival зафиксировала рост прибыли и выручки на фоне растущего спроса, сообщив о чистой прибыли в размере 1,92 миллиарда долларов. Акции Legrand выросли после того, как бум центров обработки данных привел к повышению прогноза. Nvidia добавила 150 миллиардов долларов к своей масштабной программе обратного выкупа акций, что стало крупнейшим выкупом в истории. Summit Therapeutics подскочили на новостях о сделке с AstraZeneca на 2 миллиарда долларов. Robo Technik упали во время своего дебюта на Гонконгской бирже. Акции Julius Baer достигли рекордного максимума после того, как швейцарский регулятор завершил расследование. Французские инфраструктурные акции оказались под давлением из-за опасений повышения налогов, в результате чего было списано более 2 миллиардов евро их стоимости.
Фиксированная доходность и валюты
Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2002 года, поднимаясь шестой день подряд, поскольку инфляция и резкий рост цен на нефть оказывали давление на рынки. Доходность 10-летних облигаций превысила 5,2% на фоне угасания надежд на сделку между США и Ираном. Трейдеры скупают опционы на ETF BlackRock рекордными темпами на фоне скачка доходности. Муниципальные облигации на пути к худшим месячным потерям с 1987 года. «Большая жирная подушка» в доходности привлекает новых «быков» на рынке облигаций. Инвесторы в облигации стали нефтяными трейдерами, поскольку иранская война определяет доходность. Распродажа облигаций усилилась по мере роста цен на нефть. Доходность государственных облигаций США и Европы снизилась в середине дня, но оставалась вблизи недавних максимумов. Простой способ воспользоваться преимуществом более высокой доходности — это 2-летние казначейские векселя. Возможен ли набег на рынок облигаций? Аукцион 40-летних японских облигаций привлек самый высокий спрос с 2020 года. Филиппины привлекли 84,9 миллиарда песо в ходе розничного размещения казначейских облигаций. Болгария продала облигации на сумму 2,25 миллиарда евро для покрытия дефицита бюджета. Таиланд рассматривает переход к краткосрочному долгу на фоне роста волатильности на рынке облигаций. Предложение государственных облигаций Китая, как ожидается, увеличится в следующем квартале.
Доллар достиг двухмесячного максимума на фоне ставок на повышение процентных ставок в США. Индекс доллара WSJ вырос на 0,2%, показав рост в девяти из последних 11 торговых сессий. Министр финансов Японии подтвердил координацию с США по стабильности иены. Пересмотр доллара показывает, что он остается сильным и стабильным.
Сырьевые товары
Цены на нефть развернулись вниз, поскольку экспорт сырой нефти из Персидского залива восстановился, а Brent упала ниже 105 долларов. Экспорт нефти с Ближнего Востока вырос до самого высокого уровня с начала иранской войны, поскольку большее количество танкеров прошло через Ормузский пролив. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по Красному морю через трубопровод «Восток-Запад». Танкеры снова загружают нефть из жизненно важного саудовского трубопровода. Экспорт нефти с Ближнего Востока восстановился, даже несмотря на сохраняющиеся высокие цены. Цены на нефть выросли из-за сохраняющегося тупика в переговорах между США и Ираном. Сырая нефть сократила ранний рост, закрывшись с повышением на 0,2% до 92,60 доллара. Ветровой доход России от экспорта нефти был подорван запретом на поставки дизельного топлива. Средняя цена на дизельное топливо в Великобритании, как ожидается, достигнет 2 фунтов стерлингов за литр в ближайшие дни. Техас разрешает более широкое использование окрашенного дизельного топлива, поскольку война повышает затраты на топливо. Республиканцы призвали Трампа запретить экспорт дизельного топлива из США.
Природный газ снизился из-за более мягкого прогноза температуры, а фьючерсы закрылись снижением на 6,1% до 3 долларов за млн БТЕ. Импорт СПГ в Китай, как ожидается, снизится второй месяц подряд из-за высоких цен.
Золото немного выросло на фоне стабилизации казначейских облигаций, но рост, вероятно, был ограничен ФРС, находящейся в режиме борьбы с инфляцией. Рынок наличного золота переживает бум в Индии, поскольку высокие цены и налоги дают о себе знать. Медь немного выросла после того, как профсоюз на руднике в Чили отклонил предложение о заработной плате, удерживаясь выше 14 400 долларов за тонну. Медь, как ожидается, придаст новый импульс ралли горнодобывающих акций Австралии.
Сделки, M&A и корпоративные финансы
Банки привлекли спрос на 11,5 миллиардов долларов на кредитную сделку Paramount. Paramount запустила размещение высококлассных облигаций для сделки с Warner Bros. Piper Sandler провел переговоры о покупке Perella Weinberg. Lundbeck выразил заинтересованность в покупке Xeris Biopharma. AAR согласилась заплатить 1,8 миллиарда долларов за долю в компании по техническому обслуживанию самолетов. AMD покупает стартап Fei-Fei Li в области ИИ за 8 миллиардов долларов. Novo купила права на китайскую таблетку для похудения в рамках сделки на 2,6 миллиарда долларов. Bain Capital инвестировала 250 миллионов долларов в строительную технологическую компанию Kahua с оценкой в 1 миллиард долларов. AT&T подписала сделку на 3 миллиарда долларов с Corning на оптоволокно. Samsung обязалась инвестировать 1 миллиард долларов в компанию по инфраструктуре ИИ Helix Digital Infrastructure. M&S заключила сделку в сфере красоты с Sephora, принадлежащей LVMH. Apollo и Oaktree подали в суд на Патрика Драхи из-за реструктуризации американской телекоммуникационной компании. Raytheon получила контракт на 20,7 миллиарда долларов на производство ракет AMRAAM. Консорциум во главе с Shell поддержал расширение проекта LNG Canada на 23 миллиарда долларов. HSBC предпринял шаги по укреплению Hang Seng, очистив его баланс. Oura отложила IPO из-за неопределенности на рынке. Ace Designers рассматривает IPO в Индии на 400 миллионов долларов. Dangote нацелился на 10 миллионов инвесторов с помощью маркетинговой кампании IPO. Кенийский суд заблокировал нефтеперерабатывающий завод Dangote стоимостью 16 миллиардов долларов. Совет директоров Goldman обсудил план назначения Джона Уолдрона следующим генеральным директором. Susquehanna заявила, что урегулирует спор с предполагаемыми инсайдерами. Hapag-Lloyd повысил прогноз по прибыли на фоне сильного спроса и высоких ставок фрахта. Michaels получил повышение кредитного рейтинга от S&P после сокращения долга.
Центральные банки и политика
Представитель ФРС Барр заявил, что, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок по мере ускорения экономического роста. Минфин США пригрозил ужесточением борьбы со стратегиями уклонения от уплаты налогов на Уолл-стрит. IRS предупредило о стратегии снижения налогов, популяризированной AQR. Трамп резко сократил нормы экономии топлива. Чиновники Трампа пересмотрели порядок применения правил Title IX в отношении дискриминации по половому признаку. Администрация Трампа подготовилась к тому, чтобы спрашивать у налогоплательщиков, являются ли они гражданами США. Администрация попросила Верховный суд разрешить ей отказать трансгендерным заключенным в приеме гормонов. США ввели запрет на импорт некоторых молочных продуктов и алкогольных напитков из Канады. Испания стремится запретить «фондам-стервятникам» работать на рынке жилья. Испания, Португалия и Люксембург призвали ЕС установить цель по возобновляемым источникам энергии к 2040 году. Великобритании следует смягчить правила бухгалтерского учета для стимулирования инвестиций. Эрдоган заявил, что Турция создала совет для надзора за ликвидацией фонда. Представитель Венгрии Курали поддержал путь к вступлению в еврозону. Китай призвал Японию нормализовать отношения по вопросу Тайваня. США и Китай обязались снизить пошлины на товары на сумму 60 миллиардов долларов. Спрос на американские сельхозкультуры все еще неясен после снижения пошлин Китаем. Предложение Трампа о большем количестве солнечной энергии имело подвох. Угольная промышленность попросила о спасении, и Трамп согласился.
Технологии и ИИ
Трамп встретился с руководителями технологических компаний, включая Амодеи, Маска и Цукерберга, по вопросам безопасности ИИ. Заявка Anthropic на IPO предупредила об «экзистенциальных рисках для человечества». В заявке указывалось, что компания потеряла 8 миллиардов долларов в прошлом году при выручке в 4,6 миллиарда долларов. Обладает ли Claude сознанием? Внутренние поиски Anthropic по внедрению морали в свои модели ИИ. OpenAI приостановила выпуск новой модели из-за опасений по поводу безопасности и извинилась за взлом системы здравоохранения Австралии. Папа Лев раскритиковал генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга по вопросу безопасности ИИ. Nvidia обратилась к страховщикам, чтобы распределить риск развертывания ИИ. Билл Гейтс выступил с резким предупреждением об ИИ. Студенты колледжей демонстрируют свою силу в инвестиционном бума ИИ. Etsy стремится стать более персонализированной и увеличить продажи с помощью ИИ. Хавьер Милей предлагает Аргентину как убежище, свободное от правил, для ИИ. Программный сбой задержит одобрение в США новейшего Boeing. Starship от SpaceX достиг орбиты впервые, несмотря на отказ двигателя. HANetf запустил первый фонд Bitcoin с хеджированием в евро.
Политика и регулирование
Деньги Министерства внутренней безопасности финансировали протрамповские телевизионные рекламные ролики. Трамп представил проект сталелитейного завода в Айове стоимостью 15 миллиардов долларов. Mesabi Metallics планирует построить сталелитейный завод за 15 миллиардов долларов в Айове. Сенат одобрил масштабный законопроект о студенческом спорте. Явка демократов резко возросла на праймериз. Черные группы избирателей готовятся к кампаниям дезинформации на промежуточных выборах. Судья заблокировал попытку FEMA увязать гранты на борьбу с терроризмом с изменениями в избирательной системе. ICE планирует нанять 5000 новых сотрудников для содействия кампании депортации. Нательная камера зафиксировала инцидент между агентом ICE и водителем в Остине. Расследование дела об изнасиловании в Корнелльском университете возобновлено. Крупная утечка данных поставила ФБР в затруднительное положение. Пара обвиняется в убийстве своего зятя в парке в районе залива Сан-Франциско. Судья Алито взял самоотвод за несколько дней до слушания важного дела об изменении климата. Возможный террористический заговор на базе RAF Fairford был связан с иностранным субъектом, заявил Рубио. Угроза захвата собственности в Берлине напугала инвесторов в акции недвижимости. Протекционистский поворот Брюсселя напугал приверженцев свободного рынка в блоке.
Другие рынки и бизнес
TMX открыта для продления торговых часов и добавления рынков прогнозов. Barclays ослабил требование о возвращении в офис после негативной реакции сотрудников. Stellantis планирует временные остановки на нескольких заводах во Франции. Nike пересматривает свою стратегию в Китае, чтобы прекратить скидки. Продажи ски-пассов Vail Resorts упали на 12%. Alaska Air модернизировала залы ожидания и салоны в борьбе за состоятельных путешественников. Starbucks сократила экологические цели и уволила сотрудников по устойчивому развитию. Fruit Gems от Sunkist получили второй шанс после снятия с производства. Grant Thornton бросил вызов «Большой четверке», предложив зарплату выпускникам в 40 000 фунтов стерлингов. Европейские банки запустили собственные ETF, чтобы бросить вызов BlackRock и Vanguard. Южноафриканские ритейлеры назначили новых лидеров в борьбе за покупателей. Morningstar отвергла ЮАР с низкими темпами роста, отдавая предпочтение Бразилии и Мексике. Индийские акции ломают долгосрочные уровни поддержки по мере углубления распродажи. Нападение израильских поселенцев заблокировало возвращение палестинской семьи домой. Проект ядерного реактора в Теннесси получил одобрение в США. Китай расширил свое военное присутствие, создав новую базу поддержки в Лаосе. Сингапур сделал более крупную ставку на чипы. Расходы домохозяйств в Австралии остались на прежнем уровне в августе.