Банки во главе с Citigroup Inc. привлекли около $11,5 млрд заявок инвесторов на кредиты объемом примерно $7,5 млрд для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery Inc. компанией Paramount Skydance Corp., что открывает путь к завершению синдикации. Инвесторы разместили заявки на сумму более $10 млрд на долларовую часть предложения объемом $6,5 млрд, сообщили осведомленные источники. Транш, эквивалентный €1 млрд, привлек спрос примерно на €1,35 млрд ($1,5 млрд), сообщили источники, попросив не называть их имена, поскольку им не разрешено публично выступать. Кредиторы также рассматривают возможность переноса крайнего срока на более ранний, чем первоначальная цель — среда, сообщили источники.

Эти кредиты с заемными средствами являются частью пакета финансирования на $52 млрд — крупнейшего для слияния или поглощения в 2026 году — который также включает $32 млрд долга инвестиционного уровня и эквивалент $12,4 млрд мусорных облигаций. Citigroup вместе с Bank of America Corp. и Apollo Global Management Inc. выступили андеррайтерами финансирования сделки Warner ранее в этом году. Кредиты предлагаются с маржой до трех процентных пунктов сверх базовых ставок и по цене 99,5% от номинала.

Банки также привлекли около $15,6 млрд заявок на мусорные облигации Paramount, большая часть которых приходится на долларовые транши, сообщили источники. Инвесторы указали на спрос более $23 млрд по состоянию на понедельник, но интерес снизился после обсуждения цен, добавили источники. Десятилетняя долларовая облигация предлагается с доходностью около 9%, сообщил один из источников. Это по сравнению со средним показателем 7% для аналогичных непогашенных облигаций, отслеживаемых индексом Bloomberg. Citigroup, Bank of America и Paramount либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы.

Ключевые организации: Компании: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc., Paramount | Люди: Джиннин Амодео, Гоури Гурумурти

Часто задаваемые вопросы: Каков общий спрос на предложения Paramount по кредитам и облигациям?

Банки привлекли около $11,5 млрд заявок инвесторов на кредиты, при этом более $10 млрд на долларовую часть. По мусорным облигациям они привлекли около $15,6 млрд заявок. Общий спрос первоначально превышал $23 млрд, но снизился после обсуждения цен.