सिटीग्रुप इंक. के नेतृत्व में बैंकों ने पैरामाउंट स्काईडांस कॉर्प. द्वारा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक. के अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के लिए लगभग $7.5 बिलियन के ऋणों के लिए लगभग $11.5 बिलियन के निवेशक ऑर्डर आकर्षित किए हैं, जिससे सिंडिकेशन को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, निवेशकों ने पेशकश के $6.5 बिलियन के अमेरिकी डॉलर हिस्से के लिए $10 बिलियन से अधिक के ऑर्डर दिए हैं। €1 बिलियन के यूरो-समकक्ष ट्रेंच ने लगभग €1.35 बिलियन ($1.5 बिलियन) की मांग आकर्षित की है, लोगों ने कहा, जिन्होंने पहचान न देने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं है। ऋणदाता बुधवार के प्रारंभिक लक्ष्य से पहले समय सीमा को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं, लोगों ने कहा।

ये लीवरेज्ड ऋण $52 बिलियन के वित्तपोषण पैकेज का हिस्सा हैं — जो 2026 में विलय या अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ा है — जिसमें $32 बिलियन की निवेश-ग्रेड ऋण और $12.4 बिलियन समकक्ष के जंक बॉन्ड भी शामिल हैं। सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प. और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक. के साथ, इस साल की शुरुआत में वार्नर सौदे के लिए वित्तपोषण का बीमा किया। ऋण बेंचमार्क दरों से तीन प्रतिशत अंक तक के मार्जिन पर और अंकित मूल्य के 99.5% पर पेश किए जा रहे हैं।

बैंकों ने पैरामाउंट के जंक बॉन्ड के लिए भी लगभग $15.6 बिलियन के ऑर्डर आकर्षित किए हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिकी डॉलर ट्रेंच के लिए हैं, लोगों के अनुसार। निवेशकों ने सोमवार तक $23 बिलियन से अधिक की मांग का संकेत दिया था, लेकिन मूल्य निर्धारण चर्चाओं के बाद रुचि कम हो गई है, लोगों ने जोड़ा। एक 10-वर्षीय अमेरिकी डॉलर नोट लगभग 9% की उपज पर पेश किया जा रहा है, एक व्यक्ति ने कहा। यह ब्लूमबर्ग इंडेक्स द्वारा ट्रैक किए गए समान रूप से रेटेड बकाया बॉन्ड के औसत 7% की तुलना में है। सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और पैरामाउंट ने या तो टिप्पणी करने से इनकार कर दिया या टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

मुख्य संस्थाएं: कंपनियां: सिटीग्रुप इंक., पैरामाउंट स्काईडांस कॉर्प., वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक., बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प., अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक., पैरामाउंट | लोग: जीनिन अमोडियो, गोवरी गुरुमूर्ति

सामान्य प्रश्न: पैरामाउंट के ऋण और बॉन्ड पेशकशों की कुल मांग क्या है?

बैंकों ने ऋणों के लिए लगभग $11.5 बिलियन के निवेशक ऑर्डर आकर्षित किए हैं, जिसमें डॉलर हिस्से के लिए $10 बिलियन से अधिक शामिल है। जंक बॉन्ड के लिए, उन्होंने लगभग $15.6 बिलियन के ऑर्डर आकर्षित किए हैं। कुल मांग शुरू में $23 बिलियन से अधिक थी, लेकिन मूल्य निर्धारण चर्चाओं के बाद कम हो गई है।