Los bancos liderados por Citigroup Inc. han atraído alrededor de $11.5 mil millones en pedidos de inversores para los aproximadamente $7.5 mil millones en préstamos destinados a financiar la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp., allanando el camino para completar la sindicación. Los inversores han realizado pedidos por más de $10 mil millones para la porción de $6.5 mil millones en dólares estadounidenses de la oferta, según personas familiarizadas con el asunto. El tramo equivalente a mil millones de euros ha atraído aproximadamente €1.35 mil millones ($1.5 mil millones) en demanda, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. Los prestamistas también están considerando adelantar la fecha límite antes del objetivo inicial del miércoles, dijeron las personas.
Los préstamos apalancados forman parte de un paquete de financiamiento de $52 mil millones, el más grande para una fusión o adquisición en 2026, que también incluye $32 mil millones en deuda con grado de inversión y $12.4 mil millones equivalentes en bonos basura. Citigroup, junto con Bank of America Corp. y Apollo Global Management Inc., suscribieron el financiamiento para el acuerdo de Warner a principios de este año. Los préstamos se ofrecen con márgenes de hasta tres puntos porcentuales por encima de las tasas de referencia y al 99.5% de su valor nominal.
Los bancos también han atraído alrededor de $15.6 mil millones en pedidos para los bonos basura de Paramount, la mayoría para los tramos en dólares estadounidenses, según las personas. Los inversores habían indicado más de $23 mil millones en demanda al lunes, pero el interés se ha erosionado después de las discusiones de precios, agregaron las personas. Un bono a 10 años en dólares se ofrece con un rendimiento de aproximadamente 9%, dijo una de las personas. Esto se compara con un promedio del 7% para bonos similares en circulación con la misma calificación según un índice de Bloomberg. Citigroup, Bank of America y Paramount declinaron comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Entidades clave: Empresas: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc., Paramount | Personas: Jeannine Amodeo, Gowri Gurumurthy
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la demanda total de las ofertas de préstamos y bonos de Paramount?
Los bancos han atraído alrededor de $11.5 mil millones en pedidos de inversores para los préstamos, con más de $10 mil millones para la porción en dólares. Para los bonos basura, han atraído alrededor de $15.6 mil millones en pedidos. La demanda total inicialmente superó los $23 mil millones, pero se ha erosionado después de las discusiones de precios.