اجتذبت البنوك بقيادة سيتي جروب (Citigroup Inc.) حوالي 11.5 مليار دولار من طلبات المستثمرين للقروض البالغة حوالي 7.5 مليار دولار لتمويل استحواذ باراماونت سكاي دانس (Paramount Skydance Corp.) على وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery Inc.)، مما يمهد الطريق لإتمام عملية النقابة. وقد قدم المستثمرون طلبات بأكثر من 10 مليارات دولار للجزء البالغ 6.5 مليار دولار بالدولار الأمريكي من الطرح، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد اجتذب الجزء المكافئ باليورو البالغ مليار يورو طلبًا يبلغ حوالي 1.35 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا. كما يدرس المقرضون تقديم الموعد النهائي قبل الهدف الأولي المحدد يوم الأربعاء، حسبما قال الأشخاص.

تشكل القروض ذات الرافعة المالية جزءًا من حزمة تمويل بقيمة 52 مليار دولار — وهي الأكبر لعمليات الاندماج أو الاستحواذ في عام 2026 — والتي تشمل أيضًا 32 مليار دولار من الديون ذات الدرجة الاستثمارية و12.4 مليار دولار مكافئة من السندات عالية المخاطر. وقد اكتتبت سيتي جروب، إلى جانب بنك أوف أمريكا (Bank of America Corp.) وأبولو جلوبال مانجمنت (Apollo Global Management Inc.)، في تمويل صفقة وارنر في وقت سابق من هذا العام. تُعرض القروض بفروق أسعار تصل إلى ثلاث نقاط مئوية فوق أسعار الفائدة المرجعية وبقيمة اسمية تبلغ 99.5%.

كما اجتذبت البنوك حوالي 15.6 مليار دولار من الطلبات على السندات عالية المخاطر لباراماونت، معظمها للشرائح بالدولار الأمريكي، وفقًا للأشخاص. وقد أشار المستثمرون إلى طلب يتجاوز 23 مليار دولار حتى يوم الاثنين، لكن الاهتمام تراجع بعد مناقشات التسعير، أضاف الأشخاص. يتم طرح سندات بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات بعائد يبلغ حوالي 9%، حسبما قال أحد الأشخاص. وهذا مقارنة بمتوسط 7% للسندات القائمة المماثلة التصنيف التي يتتبعها مؤشر بلومبرج. إما أن سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وباراماونت رفضوا التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق.

الكيانات الرئيسية: الشركات: سيتي جروب، باراماونت سكاي دانس، وارنر براذرز ديسكفري، بنك أوف أمريكا، أبولو جلوبال مانجمنت، باراماونت | الأشخاص: جينين أموديو، جوري جورومورثي

الأسئلة الشائعة: ما هو إجمالي الطلب على عروض القروض والسندات لباراماونت؟

اجتذبت البنوك حوالي 11.5 مليار دولار من طلبات المستثمرين للقروض، مع أكثر من 10 مليارات دولار للجزء بالدولار الأمريكي. بالنسبة للسندات عالية المخاطر، فقد اجتذبت حوالي 15.6 مليار دولار من الطلبات. تجاوز إجمالي الطلب في البداية 23 مليار دولار لكنه تراجع بعد مناقشات التسعير.