由花旗集团(Citigroup Inc.)牵头的银行已为约75亿美元的贷款吸引了约115亿美元的投资者订单，这些贷款旨在为派拉蒙天空舞影业公司(Paramount Skydance Corp.)收购华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery Inc.)提供资金，为银团贷款完成铺平了道路。据知情人士透露，投资者已为这笔发行中65亿美元的美元部分提交了超过100亿美元的订单。这些人士表示，10亿欧元等值部分已吸引约13.5亿欧元（合15亿美元）的需求，由于未获授权公开发言，他们要求匿名。这些人士还表示，贷款方也在考虑将截止日期提前至最初目标的周三之前。

这些杠杆贷款是520亿美元融资方案的一部分——这是2026年最大的一笔并购融资——该方案还包括320亿美元的投资级债务和124亿美元等值的垃圾债券。花旗集团、美国银行(Bank of America Corp.)和阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)今年早些时候为华纳交易承销了融资。这些贷款的利率报价为基准利率上浮最多三个百分点，面值为99.5%。

据这些人士称，银行还为派拉蒙的垃圾债券吸引了约156亿美元的订单，其中大部分是美元部分。这些人士补充说，截至周一，投资者已表示需求超过230亿美元，但在定价讨论后兴趣有所减弱。其中一位人士表示，10年期美元债券的收益率约为9%。相比之下，彭博指数追踪的同类评级未偿债券平均收益率为7%。花旗集团、美国银行和派拉蒙要么拒绝置评，要么未回应置评请求。

关键实体：公司：花旗集团、派拉蒙天空舞影业公司、华纳兄弟探索公司、美国银行、阿波罗全球管理公司、派拉蒙 | 人物：珍妮·阿莫迪奥(Jeannine Amodeo)、戈维·古鲁穆西(Gowri Gurumurthy)

常见问题：派拉蒙贷款和债券发行的总需求是多少？

银行已为贷款吸引了约115亿美元的投资者订单，其中美元部分超过100亿美元。对于垃圾债券，他们已获得约156亿美元的订单。总需求最初超过230亿美元，但在定价讨论后有所减弱。