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Última atualização: September 23, 2026, 2:01 PM ET

Proibição de exportação de diesel agita os mercados globais de combustíveis

A Casa Branca está avaliando uma proibição às exportações de diesel enquanto os preços domésticos continuam subindo, uma medida que dividiu os republicanos e alarmou a indústria petrolífera. A Casa Branca considera proibição às vendas do combustível ao exterior, com o governo ao mesmo tempo apertando o cerco às importações de polissilício da China. O secretário de Energia Chris Wright deu indícios de uma abordagem mais branda, sugerindo um teto voluntário para as exportações de diesel em vez de uma proibição total, enquanto a indústria petrolífera alerta que uma proibição corre o risco de ter consequências indesejadas. O debate se tornou um dilema do diesel para o presidente, dividindo sua própria coalizão à medida que a crise energética se aprofunda. Os aliados petrolíferos de Trump agora temem perder a batalha para barrar a medida. Os preços do diesel na Europa subiram acentuadamente diante da perspectiva de uma proibição de exportação dos EUA, com traders alertando que qualquer suspensão das vendas ao exterior seria catastrófica para o abastecimento global. Analistas argumentam que uma proibição seria uma calamidade para o mercado, com risco de danos à economia global. Uma coluna sustenta que a proibição do diesel por Trump prejudicaria os EUA e ajudaria a China, alimentando a inflação enquanto cede influência.

Yields dos Treasuries disparam com dados fortes

Os yields dos Treasuries dos EUA saltaram depois que uma pesquisa amplamente acompanhada mostrou a atividade empresarial crescendo no ritmo mais rápido em meses, ressaltando as preocupações com partes da maior economia do mundo. Os yields dos Treasuries dispararam para 5,09% com a leitura forte do PMI, alimentando apostas em novos aumentos de juros. O dólar subiu na quarta-feira com a reprecificação hawkish, atingindo seu nível mais alto desde o fim de julho. A moeda americana saltou para uma máxima de oito semanas à medida que as apostas em alta de juros pelo Fed superaram a queda dos preços do petróleo. Em uma operação separada, o Tesouro dos EUA disse que vai recomprar até US$6 bilhões em títulos públicos de prazo mais longo, uma medida de apoio à liquidez.

Energia e commodities

Os estoques de petróleo bruto dos EUA registraram um aumento inesperado, com os inventários comerciais subindo 3 milhões de barris na semana passada, contra a expectativa dos analistas de uma redução. Os futuros de gás natural ficaram estáveis após mais um teste do nível de US$3. Os preços da soja e do milho caíam sem nenhuma venda de suprimentos americanos relatada à China enquanto se aguarda a chegada de Xi Jinping aos EUA. Bangladesh retomou as compras de trigo da Índia depois que a turbulência no Mar Negro elevou os preços, reativando um comércio que havia parado. A Bolsa de Futuros de Guangzhou está planejando listar contratos de hidróxido de lítio neste ano, ampliando o complexo chinês de hedge de metais para baterias.

Ações e resultados

O Nasdaq 100 registrou seu primeiro recorde desde junho enquanto os céticos da IA se renderam novamente, com os traders de olho nos resultados e nos riscos do Fed. Os analistas ficaram com viés líquido negativo quanto às perspectivas para os resultados corporativos dos EUA, encerrando a mais longa sequência de revisões para cima em cinco anos. A Paychex registrou um lucro de US$429,7 milhões no primeiro trimestre fiscal, embora o crescimento das vendas tenha desacelerado. A General Mills reportou um lucro de US$397 milhões e aposta em novos produtos e marketing para impulsionar uma recuperação. A Cracker Barrel registrou um lucro de US$12,2 milhões no quarto trimestre fiscal e projetou crescimento de vendas para o ano inteiro. O McDonald's prometeu US$8,5 bilhões em investimentos para ajudar os franqueados a lidar com custos crescentes e reformar equipamentos. A gigante do fast-food também está apostando no frango para ganhar participação em um mercado em expansão e compensar a alta dos custos da carne bovina. As vendas da Bacardi-Martini na América do Norte caíram 14% nos últimos dois anos, mesmo com o aumento dos lucros globais.

Negócios, fusões e aquisições e mercados de capitais

O investidor ativista Jana Partners está novamente pressionando o conselho da Six Flags a explorar uma venda, renovando a pressão sobre a operadora de parques de diversões. A Blackstone está desenvolvendo um CLO que combina empréstimos amplamente sindicalizados com crédito privado, uma estrutura híbrida voltada a capturar prêmios de yield. A Triton Partners está explorando uma listagem ou venda da empresa de transmissão de energia Trench Group. A WSP Global cancelou sua oferta de aquisição da Arcadis, derrubando as ações da empresa de engenharia holandesa depois que a compradora canadense disse que não poderia avançar com uma transação sem engajamento. A Schwarz Group, dona da Lidl, está entre os pretendentes que rondam o negócio europeu da Tesco, ao lado de Ahold Delhaize e Biedronka. A Quickmart, do Quênia, planeja listar-se na bolsa de Nairóbi enquanto sua proprietária oferece uma participação de 50%. A empresa finlandesa de tecnologia de defesa Sensofusion está buscando €344 milhões em uma IPO em Helsinque, aproveitando o entusiasmo dos investidores por ativos de defesa.

Crédito, bancos e reestruturação corporativa

Os credores seniores da Thames Water estão se preparando para amortizar mais dívida e injetar dinheiro novo em um acordo de resgate destinado a evitar o controle estatal da problemática concessionária. Os legisladores suíços apoiaram regras de capital mais rígidas para o UBS, com a câmara alta do parlamento rejeitando um compromisso na batalha entre o banco e os reguladores. A Legal & General vai cortar 10% dos empregos até meados de 2027, inicialmente em caráter voluntário no Reino Unido. A seguradora está eliminando 1.000 empregos como parte de uma reestruturação mais ampla sob o comando do presidente-executivo António Simões.

Tecnologia, mídia e telecomunicações

O YouTube está disputando com a Netflix os principais talentos, lançando ferramentas melhores para produtores digitais enquanto a plataforma do Google intensifica sua competição por criadores. Os agentes de IA estão revolucionando uma grande fatia do mercado de ações, atingindo bancos, corretoras e empresas de reservas de viagens ao ameaçar a "inércia do consumidor". Líderes da Anthropic estão apoiando uma startup que desenvolve um sistema para detectar ameaças biológicas; a Pilgrim levantou US$25 milhões e construiu um dispositivo de detecção de 50 libras. A montadora chinesa Geely revelou um carregamento ultrarrápido capaz de recarregar um VE em menos de cinco minutos, rivalizando com a BYD. A dona da Volvo e da Lotus está entre as montadoras chinesas que buscam reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros na corrida das baterias. Os fabricantes chineses de turbinas eólicas estão avaliando parcerias com empresas locais para entrar no mercado europeu.

Aviação, transporte e indústria

A Ryanair vai reduzir a frequência de voos no inverno para evitar exposição à alta dos preços do petróleo. O presidente-executivo Michael O'Leary disse aos investidores para "amadurecerem" em relação ao seu plano de ações de €150 milhões, alertando que as tarifas aéreas podem subir um quinto. Países como Iraque, Omã e Azerbaijão cancelaram voos para o Irã depois que Washington ameaçou "fechar" as companhias aéreas que servem o país. O Irã enfrenta novas restrições de voo em meio à pressão marítima, enquanto a Door Dash concordou em pagar US$131,5 milhões por conformidade com a lei de salário mínimo. A Alemanha está pedindo aos EUA que permitam a produção de mísseis Patriot na Europa, enquanto Berlim busca fabricar mais interceptores para reforçar os estoques para a Ucrânia.

Regulação, políticas e política

Hackers afirmam ter roubado milhares de registros sensíveis de pessoal do FBI, no que seria a mais recente de uma série de falhas de cibersegurança se confirmado. O secretário do Tesouro Scott Bessent deixou de declarar participações em ações do JPMorgan, com suas finanças sob revisão do inspetor-geral. A Flock Safety, sob escrutínio do Congresso, reduziu seu período padrão de retenção de dados de 30 para sete dias. O governo Trump pode revogar exigências para casas de repouso de notificação de Covid, com a agência liderada pelo Dr. Mehmet Oz propondo encerrar o monitoramento semanal de infecções respiratórias. Robert F. Kennedy Jr. continua encontrando novas formas de minar a confiança nas vacinas em meio a um surto de sarampo que deixou quatro mortos na Pensilvânia. O Senado da Itália aprovou uma lei abrindo caminho para um renascimento da energia nuclear, permitindo uma nova geração de reatores décadas depois de o país ter eliminado a energia atômica. A secretária de Energia do Reino Unido, Miatta Fahnbulleh, disse que a Grã-Bretanha precisa "eletrificar agora", prometendo uma abordagem pragmática em relação ao petróleo e ao gás do Mar do Norte. Um novo reservatório destinado a aliviar a Inglaterra atingida pela seca enfrenta um atraso de cinco anos, com o custo do projeto Havant Thicket aumentando à medida que crescem as preocupações com o abastecimento de água.

Fundos, investimento de varejo e estrutura de mercado

Os investidores de varejo no Brasil estão entrando em ETFs em ritmo recorde, com quase 1 milhão de participantes individuais ingressando no mercado. A bolsa de valores de Hong Kong vai consultar as partes interessadas sobre uma possível extensão do horário de negociação de ações. O mercado de previsões Kalshi está propondo um mercado autorreferencial sobre a legalidade dos esportes, permitindo que traders apostem em seu próprio status jurídico. Um trader do Vitol Group na Índia confirmou pelo menos uma transação entre sua empresa e a Radiant World, um negócio que a Vitol agora nega.

Visões de executivos e análises

O CFO da Chevron discutiu os preços elevados do petróleo e a liderança em meio à volatilidade, em uma entrevista que também abordou o Muse, da Meta, vindo para as ações financeiras. O setor automotivo e de transporte teve insights sobre Ryanair, Auto Zone e Thor Industries no mais recente comentário de mercado. O resumo de energia e utilities abordou a Tenaga Nasional e os preços do petróleo. O resumo de tecnologia, mídia e telecomunicações destacou a Pearson, o Alibaba Group e a Netflix. Analistas sinalizaram a França como uma nova preocupação para os investidores enquanto Xi visita Washington. O preço premium em toda a tecnologia está forçando as marcas a buscar novos compradores, com o marketing de entretenimento esquentando novamente. A ascensão da IA agêntica pode impulsionar enormemente a demanda por eletricidade dos data centers, levantando questões sobre o impacto climático. Uma resenha de livro examina se a elite tecnológica desistiu da democracia, traçando o perfil de um grupo de figuras ricas e cada vez mais poderosas. Cientistas, há meio século, concordaram com uma rigorosa autorregulação na pesquisa de DNA, um precedente que agora informa o debate atual sobre IA. Pesquisadores continuam a investigar o mistério urgente de onde os vírus se escondem entre surtos. A experiência de um cirurgião de transplantes de Nova York à espera de um coração expôs os limites do sistema que ele ajudou a construir. Uma coluna de consultoria imobiliária abordou se é melhor alugar ou vender uma casa herdada.