Kimberly-Clark Corp. organise des appels avec des investisseurs vendredi avant une éventuelle émission d'obligations, alors que la clôture de son acquisition de Kenvue Inc., fabricant de Tylenol, approche. Selon une personne ayant connaissance de la situation, qui a demandé à rester anonyme car les détails sont privés, ces appels sont coordonnés par JPMorgan Chase & Co..
Cette personne a ajouté que l'accord potentiel en cinq tranches pourrait inclure des obligations arrivant à échéance entre deux et dix ans. JPMorgan Chase & Co. a fourni 7,7 milliards de dollars de financement de pont pour aider à financer l'achat prévu en espèces et en actions de Kenvue par Kimberly-Clark, qui devrait être finalisé d'ici la fin de cette année. Les fonds de pont sont souvent remplacés par le produit des émissions d'obligations.
L'acquisition vaut actuellement environ 36 milliards de dollars, dont 6,7 milliards de dollars en espèces qui proviendraient partiellement de nouvelles émissions de dette. Une émission d'obligations par Kimberly-Clark interviendrait sur un marché qui a été turbulent ces derniers jours. De nombreuses entreprises ont reporté l'émission d'obligations de haute qualité car les rendements des bons du Trésor ont fortement fluctué en raison de données d'inflation meilleures que prévu et des inquiétudes concernant le commerce de l'intelligence artificielle.
Le rapport du troisième trimestre de Kimberly-Clark est prévu pour le 5 novembre. Les entreprises n'émettent généralement pas d'obligations durant la période d'environ deux semaines précédant la publication des résultats. Au moment de l'annonce de l'accord en novembre dernier, le propriétaire de Kleenex, Kimberly-Clark, a déclaré que la combinaison créerait une entreprise avec un chiffre d'affaires de 32 milliards de dollars, lui permettant de dépasser Unilever PLC pour devenir le deuxième plus grand vendeur de produits de santé et de bien-être après Procter & Gamble Co. Le portefeuille de Kenvue comprend également la lotion Neutrogena, le bain de bouche Listerine, le médicament contre les allergies Benadryl et les produits de soin des pansements Band-Aid.
Entités clés : Entreprises : Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
FAQ : Quel est l'objectif de l'émission d'obligations potentielle de Kimberly-Clark ?
L'émission d'obligations aiderait à financer l'acquisition de Kenvue Inc. par Kimberly-Clark pour un montant de 36 milliards de dollars, en remplaçant le financement de pont de 7,7 milliards de dollars fourni par JPMorgan Chase & Co..
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing