Kimberly-Clark Corp. проводит звонки инвесторам в пятницу перед возможным выпуском облигаций, поскольку закрытие сделки по приобретению Kenvue Inc., производителя Тайленол, приближается. Согласно источнику, знакомому с ситуацией, который попросил не раскрывать свою личность из-за конфиденциальности информации, эти звонки координирует JPMorgan Chase & Co..
Этот источник добавил, что потенциальная сделка из пяти траншей может включать облигации со сроками погашения от двух до десяти лет. JPMorgan Chase & Co. предоставил 7,7 миллиарда долларов в виде bridging financing для помощи в финансировании планируемой покупки Kenvue за наличные и акции Kimberly-Clark, которая, как ожидается, будет завершена к концу этого года. Bridging funds часто заменяются доходами от продажи облигаций.
Сделка на данный момент оценивается примерно в 36 миллиардов долларов, включая 6,7 миллиарда долларов наличными, которые частично будут получены от новых долговых продаж. Выпуск облигаций Kimberly-Clark войдет в то, что в последние дни было turbulent рынком. Множество компаний отложили выпуск высококачественных облигаций из-за резких колебаний доходности государственных облигаций на фоне более сильной, чем ожидалось, инфляции и опасений по поводу торговли искусственным интеллектом.
Отчет Kimberly-Clark за третий квартал запланирован на 5 ноября. Обычно компании не выпускают облигации в течение примерно двухнедельного периода перед публикацией результатов. В момент раскрытия сделки в прошлом ноябре владелец Kleenex, Kimberly-Clark, заявил, что комбинация создаст компанию с выручкой в 32 миллиарда долларов и позволит ей обогнать Unilever PLC, став вторым по величине продавцом товаров для здоровья и благополучия после Procter & Gamble Co. Портфель Kenvue также включает лосьон Neutrogena, ополаскиватель для рта Listerine, лекарство от аллергии Benadryl и средства по уходу за ранами Band-Aid.
Ключевые сущности: Компании: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
Часто задаваемые вопросы: Какова цель потенциального выпуска облигаций Kimberly-Clark?
Выпуск облигаций поможет профинансировать приобретение Kenvue Inc. Kimberly-Clark на сумму 36 миллиардов долларов, заменив 7,7 миллиарда долларов bridging financing, предоставленного JPMorgan Chase & Co..
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing