Kimberly-Clark Corp. sedang melakukan panggilan dengan investor pada Jumat sebelum penjualan obligasi potensial, karena penutupan akuisisi Kenvue Inc., pembuat Tylenol, yang sedang menunggu semakin dekat. Menurut seorang yang memiliki pengetahuan tentang hal ini, yang meminta tidak disebutkan namanya karena detailnya bersifat pribadi, panggilan ini sedang dikoordinasikan oleh JPMorgan Chase & Co..
Orang tersebut menambahkan bahwa potensi deal lima-tranche mungkin mencakup obligasi yang jatuh tempo antara dua hingga sepuluh tahun. JPMorgan Chase & Co. telah menyediakan pembiayaan jangka pendek sebesar 7,7 miliar dolar untuk membantu membiayai pembelian tunai dan saham Kenvue yang direncanakan oleh Kimberly-Clark, yang diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun ini. Dana jangka pendek sering diganti dengan hasil dari penjualan obligasi.
Akuisisi saat ini diperkirakan nilainya sekitar 36 miliar dolar, termasuk 6,7 miliar dolar tunai yang sebagian akan berasal dari penjualan utang baru. Penjualan obligasi oleh Kimberly-Clark akan memasuki pasar yang telah tidak stabil dalam beberapa hari terakhir. Banyak perusahaan menunda penjualan obligasi bergrade tinggi karena yield Treasury mengalami fluktuasi tajam akibat data inflasi yang lebih kuat dari yang diharapkan dan kekhawatiran tentang perdagangan kecerdasan buatan.
Laporan triwulan ketiga Kimberly-Clark direncanakan akan dirilis pada 5 November. Perusahaan biasanya tidak menerbitkan obligasi dalam periode sekitar dua minggu sebelum melaporkan hasil. Pada saat pengungkapan deal ini bulan November tahun lalu, pemilik Kleenex, Kimberly-Clark, mengatakan bahwa penggabungan ini akan menciptakan sebuah perusahaan dengan pendapatan 32 miliar dolar dan memungkinkannya untuk melebihi Unilever PLC menjadi penjual kedua terbesar produk kesehatan dan kesejahteraan setelah Procter & Gamble Co. Portofolio Kenvue juga mencakup lotion Neutrogena, kumur Listerine, obat alergi Benadryl, dan produk perawatan luka Band-Aid.
Entitas Utama: Perusahaan: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing