كيمبرلي-كلارك كورب. تجري مكالمات مع المستثمرين يوم الجمعة قبل بيع سندات محتمل، مع اقتراب إتمام استحواذها على كينفوي إنك، صانع تايلينول. وفقًا لشخص على دراية بالأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة، فإن هذه المكالمات يتم تنسيقها بواسطة JPMorgan Chase & Co..
أضاف هذا الشخص أن الصفقة المحتملة المكونة من خمس شرائح قد تشمل سندات تستحق السداد بين عامين وعشر سنوات. قدم JPMorgan Chase & Co. تمويلًا جسرًا بقيمة 7.7 مليار دولار لمساعدة كيمبرلي-كلارك على تمويل شرائها المخطط له نقدًا وأسهمًا لكينفوي، والذي من المتوقع أن يُكمل بحلول نهاية هذا العام. غالبًا ما يتم استبدال أموال الجسر بعائدات بيع السندات.
الاستحواذ الحالي يقدر بحوالي 36 مليار دولار، بما في ذلك 6.7 مليار دولار نقدًا سيأتي جزئيًا من مبيعات ديون جديدة. ستدخل بيع السندات من قبل كيمبرلي-كلارك ما كان سوقًا مضطربًا في الأيام الأخيرة. امتنعت العديد من الشركات عن إصدار سندات عالية الجودة حيث تذبذبت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد بسبب بيانات تضخم أقوى من المتوقع ومخاوف بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي.
من المقرر إصدار تقرير الربع الثالث لكيمبرلي-كلارك في 5 نوفمبر. عادةً لا تصدر الشركات سندات خلال الفترة التي تقارب أسبوعين قبل الكشف عن النتائج. في وقت كشف الصفقة في نوفمبر الماضي، قال مالك كلينكس، كيمبرلي-كلارك، إن الجمع سيخلق شركة بإيرادات قدرها 32 مليار دولار ويسمح لها بالتغلب على يونيليفر بي إل سي لتصبح ثاني أكبر بائع لمنتجات الصحة والعافية بعد بروكتر أند غامبل كومباني. يشمل محفظة كينفوي أيضًا لوشن نيوتروجينا، وغسول الفم ليسترين، ودواء بنادريل للحساسية، ومنتجات باند-إيد لرعاية الجروح.
الكيانات الرئيسية: الشركات: كيمبرلي-كلارك كورب., كينفوي إنك., جيه بي مورغان تشيس وشركاه., يونيليفر بي إل سي., بروكتر أند غامبل كومباني.
الأسئلة الشائعة: ما هو الغرض من بيع السندات المحتمل لكيمبرلي-كلارك؟
سيُساعد بيع السندات في تمويل استحواذ كيمبرلي-كلارك على كينفوي إنك بقيمة 36 مليار دولار، ليحل محل التمويل الجسر بقيمة 7.7 مليار دولار الذي قدمته JPMorgan Chase & Co..
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing