Kimberly-Clark Corp.は、Kenvue Inc.（タイレノール製造会社）の買収完了が近づく中、金曜日に投資家向けの電話会議を開催し、潜在的な債券発行に備えている。事情に詳しい人物によると、これらの電話会議はJPMorgan Chase & Co.が調整しており、この人物は詳細が非公開であるため匿名を希望した。
この人物は、潜在的な5トランシェの債券取引が、2年から10年までの満期の債券を含む可能性があると付け加えた。JPMorgan Chase & Co.は、Kimberly-Clarkが現金と株式でKenvueを買収するためのブリッジファイナンスとして77億ドルを提供した。この買収は今年末までに完了する見込みである。ブリッジファンドはしばしば債券発行の収益で置き換えられる。
この買収は現在、360億ドル程度の価値があり、そのうち67億ドルの現金は新たな債務発行から一部調達される見込みである。Kimberly-Clarkによる債券発行は、最近数日間で不安定だった市場に入ることになる。多くの企業は、インフレデータが予想を上回ったことによる国債利回りの急激な変動と、AI関連取引への懸念から、ハイグレード債券の発行を見合わせている。
Kimberly-Clarkの第3四半期決算は11月5日に発表される予定である。企業は通常、決算発表の約2週間前には債券を発行しない。昨年11月に買収が発表された際、Kleenexの所有者であるKimberly-Clarkは、この買収により売上高320億ドルの会社が誕生し、Unilever PLCを抜いてProcter & Gamble Co.に次ぐ健康・ウェルネス製品の第2位の販売者になると説明した。Kenvueのポートフォリオには、Neutrogenaローション、Listerineマウスウォッシュ、Benadrylアレルギー薬、Band-Aid傷ケア製品も含まれる。
主要エンティティ: 会社: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
よくある質問: Kimberly-Clarkの潜在的な債券発行の目的は何ですか？
この債券発行は、Kimberly-ClarkによるKenvue Inc.の360億ドルの買収を資金調達するのに役立ち、JPMorgan Chase & Co.が提供した77億ドルのブリッジファイナンスを置き換えるものです。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing