Kimberly-Clark Corp. está realizando llamadas a inversores el viernes antes de una posible emisión de bonos, ya que el cierre de su adquisición pendiente de Kenvue Inc., fabricante de Tylenol, se acerca. Las llamadas están siendo coordinadas por JPMorgan Chase & Co., según una persona con conocimiento del asunto, quien pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
La persona añadió que el posible acuerdo de cinco tramos podría incluir bonos que vencen entre dos y diez años. JPMorgan Chase & Co. proporcionó 7.700 millones de dólares en financiación puente para ayudar a financiar la compra prevista en efectivo y acciones de Kimberly-Clark de Kenvue, que se espera que se complete a finales de este año. Los fondos puente suelen ser reemplazados con los ingresos de las ventas de bonos.
La adquisición actualmente vale alrededor de 36.000 millones de dólares, incluidos 6.700 millones de dólares en efectivo que en parte provendrían de nuevas ventas de deuda. Una emisión de bonos por parte de Kimberly-Clark entraría en lo que ha sido un mercado turbulento en los últimos días. Numerosas empresas han pospuesto la emisión de bonos de alta calidad ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro han fluctuado bruscamente debido a datos de inflación mejores de lo esperado y las preocupaciones sobre el comercio de inteligencia artificial.
El informe del tercer trimestre de Kimberly-Clark se publicará el 5 de noviembre. Las empresas suelen no emitir bonos durante el período de aproximadamente dos semanas antes de divulgar los resultados. En el momento del anuncio del acuerdo el año pasado noviembre, el propietario de Kleenex dijo que la combinación crearía una empresa con 32.000 millones de dólares en ingresos y le permitiría superar a Unilever PLC para convertirse en el segundo mayor vendedor de productos de salud y bienestar después de Procter & Gamble Co. La cartera de Kenvue también incluye loción Neutrogena, enjuague bucal Listerine, medicina para alergias Benadryl y productos para el cuidado de heridas Band-Aid.
Entidades clave: Empresas: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es el propósito de la posible emisión de bonos de Kimberly-Clark?
La emisión de bonos ayudaría a financiar la adquisición de Kenvue Inc. por parte de Kimberly-Clark por 36.000 millones de dólares, reemplazando los 7.700 millones de dólares en financiación puente proporcionados por JPMorgan Chase & Co..
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing