Kimberly-Clark Corp. führt am Freitag Investorengespräche durch, bevor eine mögliche Anleiheemission stattfindet, da der Abschluss der Übernahme von Kenvue Inc., Hersteller von Tylenol, bevorsteht. Laut einer Person mit Kenntnis der Angelegenheit, die aus Gründen der Vertraulichkeit anonym bleiben wollte, werden diese Gespräche von JPMorgan Chase & Co. koordiniert.
Diese Person fügte hinzu, dass das potenzielle Fünf-Tranche-Geschäft Anleihen mit Laufzeiten von zwei bis zehn Jahren umfassen könnte. JPMorgan Chase & Co. stellte 7,7 Milliarden Dollar als Brückenfinanzierung bereit, um die geplante Bar- und Aktienübernahme von Kenvue durch Kimberly-Clark zu finanzieren, die voraussichtlich Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Brückenfinanzierungen werden oft durch die Erlöse aus Anleiheverkäufen ersetzt.
Die Übernahme ist derzeit etwa 36 Milliarden Dollar wert, darunter 6,7 Milliarden Dollar in bar, die teilweise aus neuen Schuldverschreibungen stammen würden. Eine Anleiheemission von Kimberly-Clark würde in einen Markt eintreten, der in den letzten Tagen turbulent gewesen ist. Zahlreiche Unternehmen haben die Ausgabe von hochwertigen Anleihen zurückgestellt, da die Staatsanleiherenditen aufgrund stärker als erwarteter Inflationsdaten und Sorgen wegen des KI-Handels stark schwankten.
Der Quartalsbericht von Kimberly-Clark für das dritte Quartal ist für den 5. November geplant. Unternehmen geben in der Regel keine Anleihen aus in dem roughly zweiwöchigen Zeitraum vor der Bekanntgabe der Ergebnisse. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Geschäfts im letzten November sagte der Eigentümer von Kleenex, Kimberly-Clark, dass die Kombination ein Unternehmen mit 32 Milliarden Dollar Umsatz schaffen würde, wodurch es Unilever PLC überholen und zum zweitgrößten Verkäufer von Gesundheits- und Wellnessprodukten nach Procter & Gamble Co. werden könnte. Das Portfolio von Kenvue umfasst außerdem Neutrogena-Lotion, Listerine-Mundspülung, Benadryl-Allergiemedikament und Band-Aid-Wundversorgungsprodukte.
Wichtige Entitäten: Unternehmen: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
Häufig gestellte Fragen: Welches Ziel verfolgt die mögliche Anleiheemission von Kimberly-Clark?
Die Anleiheemission würde die Finanzierung der 36 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Kenvue Inc. durch Kimberly-Clark unterstützen und die 7,7 Milliarden Dollar Brückenfinanzierung ersetzen, die von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wurde.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing