A Kimberly-Clark Corp. está a realizar chamadas com investidores na sexta-feira antes de uma possível emissão de obrigações, uma vez que o encerramento do seu acordo para adquirir a Kenvue Inc., fabricante de Tylenol, se aproxima. De acordo com uma pessoa a par do assunto, que pediu para não ser identificada porque os detalhes são privados, estas chamadas estão a ser coordenadas pela JPMorgan Chase & Co..
Essa pessoa acrescentou que o potencial acordo em cinco tranches pode incluir obrigações com vencimento entre dois e dez anos. A JPMorgan Chase & Co. forneceu 7,7 mil milhões de dólares em financiamento de ponte para ajudar a financiar a compra planeada em dinheiro e ações da Kenvue pela Kimberly-Clark, que se espera que seja concluída até ao final deste ano. Os fundos de ponte são frequentemente substituídos pelos rendimentos das emissões de obrigações.
O acordo atualmente vale cerca de 36 mil milhões de dólares, incluindo 6,7 mil milhões de dólares em dinheiro que viria parcialmente de novas emissões de dívida. Uma emissão de obrigações pela Kimberly-Clark entraria num mercado que tem sido volátil nos últimos dias. Várias empresas têm adiado a emissão de obrigações de alta qualidade devido às oscilações acentuadas nos rendimentos dos títulos do Tesoro, provocadas por dados de inflação melhores do que o esperado e pelas preocupações relacionadas com o comércio de inteligência artificial.
O relatório do terceiro trimestre da Kimberly-Clark está previsto para 5 de novembro. Normalmente, as empresas não emitem obrigações durante o período de aproximadamente duas semanas antes da divulgação dos resultados. Quando o acordo foi revelado no ano passado, em novembro, a dona da Kleenex, a Kimberly-Clark, afirmou que a combinação criaria uma empresa com 32 mil milhões de dólares em receitas, permitindo-lhe ultrapassar a Unilever PLC e tornar-se a segunda maior vendedora de produtos de saúde e bem-estar após a Procter & Gamble Co. O portefólio da Kenvue também inclui o loção Neutrogena, o enxaguante bucal Listerine, o medicamento para alergias Benadryl e os produtos de cuidados com feridas Band-Aid.
Entidades-chave: Empresas: Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever PLC, Procter & Gamble Co.
Perguntas frequentes: Qual é o objetivo da possível emissão de obrigações da Kimberly-Clark?
A emissão de obrigações ajudaria a financiar a aquisição da Kenvue Inc. pela Kimberly-Clark no valor de 36 mil milhões de dólares, substituindo os 7,7 mil milhões de dólares de financiamento de ponte fornecidos pela JPMorgan Chase & Co..
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing