Kimberly-Clark Corp. 正在周五举行投资者电话会议，以准备可能的债券发行，因为其收购泰诺制造商 Kenvue Inc. 的交易即将完成。根据一位知情人士的说法，这些电话会议由 JPMorgan Chase & Co. 协调，该人士要求不具名，因为详情属于私密信息。
该人士补充称，潜在的五档债券交易可能包括两年到十年期限的债券。JPMorgan Chase & Co. 为 Kimberly-Clark 的现金和股票收购 Kenvue 提供了 7.7 亿美元 的桥梁融资，以帮助资助该收购，预计将在今年年底前完成。桥梁资金通常会被债券发行所得所取代。
此次收购目前价值约 360 亿美元，其中包括 67 亿美元现金，部分将来自新发行的债务。Kimberly-Clark 的债券发行将进入近期动荡的市场。众多公司因国债收益率因通胀数据强于预期而剧烈波动以及对人工智能交易的担忧，推迟了高评级债券的发行。
Kimberly-Clark 的第三季度报告将于 11 月 5 日发布。公司通常不会在披露财报前大约两周内发行债券。在去年十一月交易披露时，Kimberly-Clark（Kleenex 的所有者）表示，此次合并将创造一家年收入达 320 亿美元的公司，使其能够超过联合利华 PLC，成为仅次于宝洁公司（Procter & Gamble Co.）的全球第二大健康与保健产品卖家。Kenvue 的产品组合还包括 Neutrogena 护肤乳液、Listerine 漱口水、Benadryl 抗过敏药和 Band-Aid 伤口护理产品。
关键实体：公司：Kimberly-Clark Corp., Kenvue Inc., JPMorgan Chase & Co., Unilever Plc, Procter & Gamble Co.
常见问题：Kimberly-Clark 可能的债券发行目的是什么？
该债券发行将有助于为 Kimberly-Clark 收购 Kenvue Inc. 的 360 亿美元交易提供资金，以取代 JPMorgan Chase & Co. 提供的 7.7 亿美元桥梁融资。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要