La Banque canadienne impériale de commerce prépare la vente d'un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars canadiens (710 millions de dollars américains) d'obligations supplémentaires de catégorie 1, selon des personnes au fait du dossier. Ces obligations, connues sous le nom de billets de capital à recours limité, arriveront à échéance dans environ 60 ans, et la banque pourra choisir de les racheter après cinq ans.
Ces billets sont un type d'obligation absorbant les pertes qui peut être convertie en capitaux propres en cas de difficultés. La taille de l'émission se situera probablement entre 750 millions et 1 milliard de dollars canadiens, ont indiqué ces personnes. Elles ont demandé à ne pas être identifiées, car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.
Le prix initial des billets de la CIBC est en discussion à trois points de pourcentage au-dessus des taux de référence gouvernementaux, ont précisé ces personnes. La banque a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle envisageait une telle vente.
Un porte-parole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing