Канадский имперский банк коммерции готовит продажу дополнительных облигаций первого уровня на сумму до 1 млрд канадских долларов (710 млн долларов США), сообщили осведомлённые источники. Эти облигации, известные как ограниченно регрессные капитальные ноты, будут погашаться примерно через 60 лет, а банк сможет выкупить их через пять лет.
Ноты представляют собой тип облигаций, поглощающих убытки, которые в периоды финансовых трудностей могут быть конвертированы в акции. По словам источников, объём размещения, вероятно, составит от 750 млн до 1 млрд канадских долларов. Они попросили не называть их имён, так как не уполномочены публично комментировать ситуацию.
Первоначальная цена нот CIBC обсуждается на уровне на три процентных пункта выше государственных ориентиров, сообщили источники. Ранее сегодня банк объявил, что рассматривает возможность такой продажи.
Пресс-секретарь не ответил сразу на запрос о комментарии.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing