Компания Walmart Inc. продает облигации в долларах США во второй раз в этом году и рассматривает дебютный выпуск канадских облигаций для диверсификации финансирования на фоне роста расходов. Ритейлер Aimed собрать не менее 2,5 млрд долларов через четырехтраншевый выпуск облигаций в долларах США с погашением от трех до 10 лет, ценообразуя с премией по доходности 0,75 процентных пункта над Treasuries для самого длинного срока. Она также привлечена Bank of America, Bank of Nova Scotia и Toronto-Dominion Bank для оценки интереса к потенальному выпуску облигаций в канадских долларах, нацеленному на минимум 3,5 млрд канадских долларов (2,5 млрд долларов США) через четыре транша, охватывающих от четырех до 30 лет. Окончательное решение по размеру не принималось. Walmart планирует потратить рекордные 29 млрд долларов в следующем году на расширение магазинов, рост e-commerce и автоматизацию, при этом около 3,3 млрд долларов облигаций погашаются в следующем году. Действие следует за американскими технологическими гигантами Alphabet и Amazon, которые в этом году выходили на канадский рынок для финансирования инфраструктуры ИИ. Местные инвесторы стремятся к иностранным долгам для диверсификации портфелей. Более короткие канадские облигации могут ценообразоваться на 4 базисных пункта шире Hydro One Ltd, в то время как более длинные могут быть до 7 пунктов уже. Walmart последний раз выпускал облигации в долларах США в апреле, собрав 4,25 млрд долларов.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing