Walmart Inc. está vendendo títulos em dólares dos EUA pela segunda vez este ano e explorando uma primeira emissão de dívida canadense para diversificar seu financiamento amid um aumento de gastos. O varejista visa arrecadar pelo menos US$2,5 bilhões por meio de uma emissão de títulos em dólares dos EUA com quatro parcelas, com vencimentos de três a 10 anos, preciados com uma prêmio de rendimento de 0,75 ponto percentual sobre o Tesouro para o prazo mais longo. Ele também engajou o Bank of America, o Bank of Nova Scotia e o Toronto-Dominion Bank para avaliar o interesse em uma potencial emissão de títulos em dólares canadenses visando pelo menos C$3,5 bilhões (US$2,5 bilhões) em quatro parcelas abrangendo de quatro a 30 anos.
Nenhuma decisão final sobre o tamanho foi tomada. Walmart planeja gastar um recorde de US$29 bilhões no próximo ano em expansão de lojas, crescimento de e-commerce e automação, com cerca de US$3,3 bilhões de títulos vencendo no próximo ano. O movimento segue os gigantes de tecnologia dos EUA Alphabet e Amazon, que taparam o mercado canadense este ano para financiar infraestrutura de IA.
Investidores locais estão ansiosos por dívida estrangeira para diversificar carteiras. Títulos canadenses de vencimento mais curto podem preciar 4 pontos básicos mais largos que a Hydro One Ltd, enquanto vencimentos mais longos podem estar até 7 pontos mais apertados. Walmart emitiu pela última vez títulos em dólares dos EUA em abril, levantando US$4,25 bilhões.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing