Walmart Inc. verkauft in diesem Jahr zum zweiten Mal USD-Anleihen und prüft eine erste kanadische Schuldenausgabe, um die Finanzierung zu diversifizieren, während die Ausgaben steigen. Der Einzelhändler strebt an, mindestens 2,5 Milliarden USD durch eine viertranchige USD-Anleihe mit Fälligkeiten von drei bis 10 Jahren zu erzielen, wobei die längste Fälligkeit einen Yield-Aufschlag von 0,75 Prozentpunkten über Treasuries erhält. Er hat außerdem Bank of America, Bank of Nova Scotia und Toronto-Dominion Bank beauftragt, das Interesse an einer potenziellen kanadischen Dollaranleihe zu prüfen, die mindestens 3,5 Milliarden CAD (2,5 Milliarden USD) in vier Tranches mit Laufzeiten von vier bis 30 Jahren anstrebt. Über die endgültige Größe wurde noch keine Entscheidung getroffen.
Walmart plant, im nächsten Jahr ein Rekordbudget von 29 Milliarden USD für Filialausbau, E-Commerce-Wachstum und Automatisierung auszugeben, wobei etwa 3,3 Milliarden USD an Anleihen im nächsten Jahr fällig werden. Dieser Schritt folgt den US-Technologiegiganten Alphabet und Amazon, die in diesem Jahr den kanadischen Markt genutzt haben, um die IA-Infrastruktur zu finanzieren. Lokale Investoren sind begierig auf Fremdwährungsschulden, um Portfolios zu diversifizieren.
Kürzer laufende kanadische Anleihen können 4 Basispunkte breiter als Hydro One Ltd bewertet werden, während längere Laufzeiten bis zu 7 Punkte enger sein können. Walmart gab zuletzt im April USD-Anleihen aus und sammelte 4,25 Milliarden USD.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing