Walmart Inc. sedang menjual obligasi dolar AS untuk kedua kalinya tahun ini dan mengeksplorasi obligasi debut Kanada untuk mendiversifikasi pendanaan di tengah peningkatan pengeluaran. Pengecer menargetkan mengumpulkan setidaknya $2,5 miliar melalui obligasi dolar AS empat tranches dengan jatuh tempo dari tiga hingga 10 tahun, dihargai dengan premi yield 0,75 poin persentase atas Treasuries untuk tenor terpanjang. Ia juga telah mengajukan Bank of America, Bank of Nova Scotia, dan Toronto-Dominion Bank untuk mengukur minat terhadap potensi obligasi dolar Kanada yang menargetkan setidaknya C$3,5 miliar ($2,5 miliar) melalui empat tranches yang mencakup empat hingga 30 tahun.
Keputusan akhir tentang ukuran belum dibuat. Walmart berencana menghabiskan rekor $29 miliar tahun depan untuk ekspansi toko, pertumbuhan e-commerce, dan otomatisasi, dengan sekitar $3,3 miliar obligasi jatuh tempo tahun depan. Langkah ini mengikuti raksasa teknologi AS Alphabet dan Amazon, yang telah memasuki pasar Kanada tahun ini untuk membiayai infrastruktur AI.
Investor lokal haus akan utang asing untuk mendiversifikasi portofolio. Obligasi Kanada berjangka pendek dapat dihargai 4 basis poin lebih lebar dari Hydro One Ltd, sementara jatuh tempo yang lebih panjang bisa hingga 7 poin lebih ketat. Walmart terakhir kali menerbitkan obligasi dolar AS pada April, mengumpulkan $4,25 miliar.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing