Walmart Inc.は、今年2回目となる米ドル債券の発行と、支出の増加に伴う資金調達の多様化を図るためのカナダ初の長期債券発行を検討している。小売業者は、3年から10年満期の4つのトレンチからなる米国債券発行で最低25億ドルの調達を計画しており、最長満期の国庫券比0.75％の利回りプレミアムが付与される。また、Bank of America、Bank of Nova Scotia、Toronto-Dominion Bankを起用し、カナダドル債券の潜在的発行に関する関心を測定する。この発行では、4年から30年満期の4つのトレンチで最低35億カナダドル（約25億米ドル）を調達することを目標としている。発行規模に関する最終的な決定はされていない。Walmartは来年、店舗拡大、eコマースの成長、自動化に過去最高の290億ドルを支出する計画であり、来年満期となる約33億ドルの債券も存在する。この動向は、今年AIインフラ整備の資金調達のためにカナダ市場に参入した米国テック大手のAlphabetとAmazonに追随するものである。地域の投資家は、ポートフォリオの多様化を図るための外貨建負債に熱心であり、短期のカナダ債券はHydro One Ltd比で4ベーシスポイント広い価格が付き、長期は最大7ポイントまで縮小する可能性がある。Walmartは最後に4月に米国債券を発行し、42.5億ドルを調達した。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing