O Canadian Imperial Bank of Commerce está preparando a venda de até C$1 bilhão (US$ 710 milhões) em títulos adicionais de nível um, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Os títulos, conhecidos como notas de capital de recurso limitado, vencerão em cerca de 60 anos, e o banco terá a opção de recomprá-los após cinco anos.
As notas são um tipo de título que absorve perdas e pode ser convertido em ações em momentos de dificuldade. O tamanho da oferta deverá variar entre C$750 milhões e C$1 bilhão, disseram as pessoas. Elas pediram para não serem identificadas, pois não estão autorizadas a falar publicamente.
O preço inicial das notas do CIBC está sendo discutido em três pontos percentuais acima dos índices de referência do governo, disseram as pessoas. O banco anunciou hoje mais cedo que está considerando essa venda.
Um porta-voz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing