Canadian Imperial Bank of Commerce sedang menyiapkan penjualan obligasi tier-satu tambahan senilai hingga C$1 miliar (US$710 juta), menurut sumber yang mengetahui masalah ini. Obligasi tersebut, yang dikenal sebagai limited recourse capital notes, akan jatuh tempo dalam sekitar 60 tahun, dan bank memiliki opsi untuk membelinya kembali setelah lima tahun.
Notes ini merupakan jenis obligasi penyerap kerugian yang dapat dikonversi menjadi ekuitas saat terjadi kesulitan. Ukuran penawaran kemungkinan berkisar antara C$750 juta hingga C$1 miliar, kata sumber tersebut. Mereka meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada publik.
Harga awal untuk notes CIBC sedang dibahas di level tiga poin persentase di atas acuan pemerintah, kata sumber tersebut. Bank tersebut mengumumkan pada awal hari ini bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan penjualan semacam itu.
Juru bicara belum segera menanggapi permintaan komentar.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing