El Canadian Imperial Bank of Commerce prepara la venta de hasta C$1.000 millones (710 millones de dólares) en bonos adicionales de nivel uno, según personas familiarizadas con el asunto. Los bonos, conocidos como notas de capital de recurso limitado, vencerán en unos 60 años, y el banco tendrá la opción de recomprarlos después de cinco años.
Las notas son un tipo de bono que absorbe pérdidas y que puede convertirse en capital en situaciones de dificultad. El tamaño de la emisión probablemente oscile entre C$750 millones y C$1.000 millones, según las mismas fuentes. Pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.
El precio inicial de las notas de CIBC se está debatiendo en tres puntos porcentuales por encima de los referentes gubernamentales, según las fuentes. El banco anunció hoy que está considerando una venta de este tipo.
Un portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing