Die Canadian Imperial Bank of Commerce bereitet laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen den Verkauf von zusätzlichen Tier-1-Anleihen im Umfang von bis zu 1 Mrd. kanadischen Dollar (710 Mio. US-Dollar) vor. Die Anleihen, die als Limited-Recourse-Kapitalnoten bekannt sind, haben eine Laufzeit von etwa 60 Jahren, und die Bank hat die Option, sie nach fünf Jahren zurückzukaufen.
Die Noten sind eine Art verlustabsorbierende Anleihe, die sich in Notsituationen in Eigenkapital umwandeln kann. Das Emissionsvolumen dürfte laut den Personen zwischen 750 Mio. und 1 Mrd. kanadischen Dollar liegen. Sie baten darum, nicht namentlich genannt zu werden, da sie nicht befugt sind, öffentlich zu sprechen.
Der anfängliche Preis für die CIBC-Noten wird laut den Personen bei drei Prozentpunkten über den staatlichen Referenzzinssätzen diskutiert. Die Bank hatte heute früher angekündigt, einen solchen Verkauf zu prüfen.
Eine Sprecherin war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing