Última actualización: September 30, 2026, 2:02 PM ET
Mercados Globales
Las bolsas globales se estabilizaron el miércoles, ya que los datos de inflación de EE. UU., más fríos de lo esperado, llevaron a los operadores a recortar las apuestas sobre una subida de tipos de la Reserva Federal en octubre, con futuros apuntando al alza en las primeras operaciones europeas. Los mercados asiáticos subieron en su mayoría ante la reducción de las expectativas de subida de tipos, aunque las ganancias se vieron limitadas por las persistentes preocupaciones sobre el precio del petróleo. Las acciones de EE. UU. cerraron ligeramente a la baja tras una preocupante encuesta mensual sobre la confianza del consumidor, incluso cuando una lectura del PIB más fuerte de lo esperado ayudó al Dow a abrir al alza. Los operadores redujeron sus expectativas de subida para octubre tras los datos del PCE, que mostraron que el indicador de inflación preferido de la Fed se mantiene firme.
Divisas
El dólar está cerrando su mejor mes desde junio, ya que un aumento en los rendimientos de los bonos se traslada al billete verde, con el Índice del Dólar WSJ subiendo un 0,11% hasta 96,96. El yen se fortaleció más allá de las 157 unidades por dólar, superando a todos sus pares del G-10, mientras que el euro subió frente al dólar después de alcanzar un mínimo reciente. El peso mexicano se ha convertido en la moneda con peor rendimiento del mundo este mes, cayendo un 6% mientras los operadores de carry huyen, mientras que el libro neto corto en dólares del RBI superó los $200 mil millones debido a los planes de intervención cambiaria.
Renta Fija y Tipos
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo subieron a pesar de la caída en los precios del petróleo, mientras que el rendimiento a dos años cayó al encontrar los inversores cierto alivio. El ritmo de la venta masiva de bonos es ahora crítico para las acciones, según Oppenheimer de Goldman, ya que los sólidos beneficios mantienen a las bolsas en terreno firme. Los inversores están comprando bonos australianos ante las señales de que las subidas de tipos están cerca de su fin, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo cayeron al encontrar los inversores alivio. Un aumento en los rendimientos de los bonos se está trasladando al dólar, con el índice del billete verde registrando su mayor ganancia mensual desde junio.
Materias Primas
Los futuros de gas natural cayeron por debajo del umbral de $3 por millón de unidades térmicas británicas, aunque los precios se están acercando de nuevo a ese nivel en medio de pronósticos climáticos suaves en EE. UU. El oro se mantuvo estable mientras los operadores esperaban los datos clave de inflación de EE. UU., con el nuevo contrato de mes frontal cerrando un 0,27% al alza en $4.147,70, aunque los precios siguen encaminados a una pérdida mensual. El petróleo mantuvo las pérdidas mientras las exportaciones de Oriente Medio se acercan a los niveles previos a la guerra, y los analistas afirman que los flujos a través del Estrecho de Ormuz se mantienen estables. Es probable que la OPEP+ mantenga su plan de cuotas estables, según los delegados.
Energía e Industriales
La industria petrolera de EE. UU. advierte de que los precios del diésel no volverán a la normalidad durante un año, según una encuesta del Dallas Fed a ejecutivos del sector energético. Las refinerías de petróleo chinas están utilizando solo el 75% de su capacidad, lo que plantea interrogantes sobre una posible intervención gubernamental en el mercado del diésel.
Bolsa y Empresas
Las acciones turcas están a punto de entrar en un mercado bajista en medio de la crisis de los fondos, mientras que las acciones surcoreanas están a punto de perder una fuente clave de apoyo, ya que Samsung y SK Hynix se acercan al final de sus programas de recompra. Las acciones inmobiliarias representan una apuesta audaz por la reversión de la política monetaria, con un pesimismo severo mientras los tipos de interés se mantienen elevados. La startup de voz con IA Eleven Labs ha duplicado su valoración hasta los $22 mil millones en una venta de acciones, mientras que Robinhood apuesta por bots de trading con IA que operan mientras los usuarios duermen.
Regulación y Política
La UE ha respaldado normas para prohibir pesticidas en las importaciones, mientras que un gigante químico de EE. UU. criticó los incentivos de descarbonización de la UE por no cuadrar. Trump está siendo demandado por un movimiento para recuperar $810 millones en fondos federales a punto de expirar. El Reino Unido necesita hacer más para apoyar a sus propias empresas de IA, y el primer ministro necesita un plan para evitar una prohibición de EE. UU. sobre la tecnología china.
Deportes y Consumo
Se determinó que el Manchester City había inflado artificialmente sus finanzas en más de £900 millones, según una comisión independiente. Chanel ha diseñado sus primeros trofeos de regata, mientras que los relojes de lujo deben recuperar el espacio en la muñeca frente a los relojes inteligentes y los anillos de seguimiento de la salud.
Mercados Emergentes
El dinero extranjero está huyendo de nuevo de la India mientras el repunte del petróleo deshace las ganancias políticas, mientras que Capitec ha aumentado las provisiones en medio de las presiones inflacionarias y de tipos en Sudáfrica. La fintech Zilch ha contactado con bancos para una OPV el próximo año, mientras que Hartford Insurance ha nombrado a A. Morris Tooker como su próximo CEO.
Estrategia de Mercado
Los inversores no deberían tener bonos y ser cautelosos con las acciones, ya que los balances se desequilibran y el crecimiento puede verse afectado. DeepSeek y Huawei están apuntando a una fuente clave del monopolio de software de IA de Nvidia, lo que podría remodelar el panorama competitivo.