Última atualização: September 30, 2026, 2:02 PM ET
Mercados Globais
As ações globais estabilizaram nesta quarta-feira, com a inflação dos EUA mais fraca que o esperado levando os traders a reduzirem as apostas em um aumento de juros pelo Federal Reserve em outubro, com os futuros apontando alta no início das negociações europeias. Os mercados asiáticos subiram em sua maioria com a redução das perspectivas de alta de juros, embora os ganhos tenham sido limitados pelas persistentes preocupações com os preços do petróleo. As ações dos EUA fecharam em leve queda após uma pesquisa mensal preocupante sobre a confiança do consumidor, mesmo com uma leitura do PIB mais forte que a esperada ajudando o Dow a abrir em alta. Os traders reduziram suas expectativas de alta em outubro após os dados do PCE, que mostraram o indicador de inflação preferido do Fed permanecendo estável.
Moedas
O dólar está encerrando seu melhor mês desde junho, com o salto nos rendimentos dos títulos se espalhando para a moeda americana, com o Índice do Dólar do WSJ subindo 0,11% para 96,96. O iene se fortaleceu além de 157 por dólar, superando todos os pares do G-10, enquanto o euro subiu frente ao dólar após atingir uma mínima recente. O peso mexicano tornou-se a moeda de pior desempenho do mundo neste mês, caindo 6% com a fuga dos traders de carry trade, enquanto a posição líquida vendida em dólar do RBI ultrapassou US$200 bilhões com os planos de intervenção cambial.
Renda Fixa e Taxas
Os rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA pressionaram para cima apesar do declínio nos preços do petróleo, enquanto o rendimento de dois anos caiu com os investidores encontrando algum alívio. O ritmo da liquidação de títulos agora é crítico para as ações, de acordo com Oppenheimer, do Goldman, com os fortes lucros mantendo as ações em terreno sólido. Os investidores estão comprando títulos australianos com sinais de que os aumentos de juros estão próximos do fim, enquanto os rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA caíram com os investidores encontrando alívio. Um salto nos rendimentos dos títulos está se espalhando para o dólar, com o índice do dólar tendo seu maior ganho mensal desde junho.
Commodities
Os futuros de gás natural caíram abaixo do limite de US$3 por milhão de unidades térmicas britânicas, embora os preços estejam se aproximando lentamente desse nível novamente em meio a previsões de tempo ameno nos EUA. O ouro permaneceu estável com os traders aguardando dados importantes de inflação dos EUA, com o novo contrato de vencimento mais próximo fechando 0,27% maior a US$4.147,70, embora os preços permaneçam rumo a uma perda mensal. O petróleo manteve as perdas com as exportações do Oriente Médio próximas dos níveis pré-guerra, com analistas dizendo que os fluxos pelo Estreito de Ormuz permanecem estáveis. A OPEP+ deve manter seu plano de cotas estáveis, de acordo com delegados.
Energia e Indústrias
A indústria de petróleo dos EUA alerta que os preços do diesel não voltarão ao normal por um ano, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve de Dallas com executivos de energia. As refinarias de petróleo chinesas estão usando apenas 75% de sua capacidade, levantando questões sobre uma possível intervenção do governo no mercado de diesel.
Ações e Empresas
As ações turcas estão a caminho de entrar em um mercado baixista em meio à turbulência nos fundos, enquanto as ações sul-coreanas estão prestes a perder uma fonte-chave de suporte com a Samsung e a SK Hynix próximas do fim de seus programas de recompra. As ações imobiliárias representam uma aposta ousada na reversão da política monetária, com pessimismo severo enquanto as taxas de juros permanecem elevadas. A startup de voz por IA Eleven Labs dobrou sua avaliação para US$22 bilhões em uma venda de ações, enquanto a Robinhood está apostando em robôs de negociação de IA que negociam enquanto os usuários dormem.
Regulação e Política
A UE apoiou regras para proibir pesticidas em importações, enquanto uma gigante química dos EUA criticou os incentivos de descarbonização da UE como insuficientes. Trump está sendo processado por uma medida de recuperar US$810 milhões em fundos federais prestes a expirar. O Reino Unido precisa fazer mais para apoiar suas próprias empresas de IA, com o primeiro-ministro precisando de um plano para evitar uma proibição dos EUA à tecnologia chinesa.
Esportes e Consumo
O Manchester City foi considerado como tendo inflado artificialmente suas finanças em mais de £900 milhões, de acordo com uma comissão independente. A Chanel projetou seus primeiros troféus de regata, enquanto os relógios de luxo precisam recuperar espaço no pulso dos smartwatches e anéis de monitoramento de saúde.
Mercados Emergentes
O dinheiro estrangeiro está fugindo da Índia novamente com o pico do petróleo desfazendo os ganhos de política, enquanto a Capitec aumentou as provisões em meio às pressões inflacionárias e de juros na África do Sul. A fintech Zilch acionou bancos para um IPO no próximo ano, enquanto a Hartford Insurance nomeou A. Morris Tooker como seu próximo CEO.
Estratégia de Mercado
Os investidores não devem ter títulos e ser cautelosos com ações, com os balanços se tornando desequilibrados e o crescimento podendo sofrer. A DeepSeek e a Huawei estão mirando uma fonte-chave do monopólio de software de IA da Nvidia, potencialmente reformulando o cenário competitivo.