Bank of America Corp. busca recaudar al menos 6.000 millones de dólares mediante una inusual emisión de bonos de alta calificación el viernes, desafiando al mercado tras una semana turbulenta en los mercados de crédito que alteró los planes de financiación de numerosos prestatarios. Aún no se ha tomado una decisión final sobre el tamaño de la operación, que podría seguir creciendo según la demanda, según personas familiarizadas con el asunto. El prestamista está comercializando deuda en hasta cuatro tramos, con vencimientos que van de tres a once años.
Bank of America es el tercer gran banco de Wall Street que vende bonos esta semana, una semana marcada por fuertes oscilaciones en los rendimientos del Tesoro y un aumento del riesgo crediticio de emisores de primera línea, tras datos de inflación más altos de lo esperado y crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del enorme gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Fue el único de los Big Six que no acudió al mercado en el tercer trimestre, y apenas ha captado 17.000 millones de dólares en lo que va de año, la cifra más baja del grupo.
La última oferta de la entidad fue en abril, cuando captó 10.000 millones de dólares. JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley captaron esta semana, de forma conjunta, 10.000 millones de dólares mediante emisiones de bonos. Los Big Six, que también incluyen a Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co., suelen programar sus emisiones para que sigan a los informes trimestrales. Barclays Plc proyecta que el grupo captará unos 41.000 millones de dólares mediante bonos de alta calificación este trimestre, un 30% más que el promedio del período desde 2015.
Las acciones de Bank of America cayeron a principios de esta semana tras publicar unos resultados del tercer trimestre por debajo de las proyecciones de los analistas, con su cotización y sus ingresos por negociación de renta fija por debajo de lo estimado. La emisión de bonos de la entidad será solo la quinta emisión de alta calificación que se fije en viernes este año, según datos compilados por Bloomberg. La última fue una emisión de julio de una filial de Deere & Co. Bank of America no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing