تسعى شركة بنك أوف أمريكا كورب إلى جمع 6 مليارات دولار على الأقل من خلال طرح غير معتاد لسندات عالية التصنيف يوم الجمعة، متحدية السوق بعد أسبوع مضطرب في أسواق الائتمان عطّل خطط التمويل لعدد كبير من المقترضين. ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم الصفقة، التي قد تتسع بحسب الطلب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ويُسوّق البنك الدين في ما يصل إلى أربعة أجزاء، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و11 سنة.
ويُعد بنك أوف أمريكا ثالث كبار المقرضين في وول ستريت الذين يبيعون سندات هذا الأسبوع، وهو أسبوع اتسم بتقلبات حادة في عوائد الخزانة وارتفاع مخاطر الائتمان لمُصدري الشركات الكبرى، بسبب بيانات تضخم أعلى من المتوقع ومخاوف متزايدة بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان البنك الوحيد بين البنوك الستة الكبرى الذي لم يلجأ إلى السوق في الربع الثالث، إذ جمع 17 مليار دولار فقط حتى الآن هذا العام، وهو الأدنى بين المجموعة.
وكان آخر طرح للشركة في أبريل، حين جمعت 10 مليارات دولار. وجمع بنك جيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي معاً 10 مليارات دولار من طرح السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضم البنوك الستة الكبرى أيضاً غولدمان ساكس غروب وسيتي غروب وويلز فارجو، وغالباً ما تُوقّت هذه البنوك اقتراضها بعد التقارير الفصلية. وتتوقع بلاكس بي إل سي أن تجمع المجموعة نحو 41 مليار دولار من مبيعات السندات عالية التصنيف هذا الربع، أي بزيادة 30% عن متوسط الفترة منذ عام 2015.
وتراجعت أسهم بنك أوف أمريكا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان أرباح الربع الثالث التي جاءت دون توقعات المحللين، إذ قصّرت أسهمه وتداولاته في الدخل الثابت عن التقديرات. وسيكون طرح السندات هذا الطرح الخامس فقط من نوعه عالي التصنيف الذي يُسعَّر يوم الجمعة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وكان آخرها في يوليو من إحدى وحدات شركة ديري آند كومباني. ولم يرد بنك أوف أمريكا فوراً على طلب للتعليق.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing