A Bank of America Corp. busca captar pelo menos US$ 6 bilhões por meio de uma incomum oferta de títulos de alto grau na sexta-feira, enfrentando o mercado após uma semana turbulenta nos mercados de crédito que atrapalhou os planos de financiamento de vários tomadores. Nenhuma decisão final foi tomada sobre o tamanho da operação, que ainda pode crescer dependendo da demanda, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O banco está oferecendo dívida em até quatro partes, com vencimentos que variam de três a 11 anos.
A Bank of America é o terceiro grande credor de Wall Street a vender títulos esta semana, semana marcada por oscilações acentuadas nos rendimentos do Tesouro e um aumento do risco de crédito de emissores de primeira linha, diante de dados de inflação mais fortes que o esperado e crescentes preocupações sobre a sustentabilidade de gastos maciços com infraestrutura de inteligência artificial. Foi o único dos Big Six que não acessou o mercado no terceiro trimestre, tendo captado apenas US$ 17 bilhões até agora neste ano, o menor valor do grupo.
A última oferta do banco foi em abril, quando captou US$ 10 bilhões. JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley captaram juntos US$ 10 bilhões em ofertas de títulos no início desta semana. Os Big Six, que também incluem Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e Wells Fargo & Co., costumam programar seus empréstimos para seguir os relatórios trimestrais. O Barclays Plc projeta que o grupo capte cerca de US$ 41 bilhões com vendas de títulos de alto grau neste trimestre, ou 30% acima da média do período desde 2015.
As ações do Bank of America caíram no início desta semana, após divulgar lucros do terceiro trimestre abaixo das projeções dos analistas, com as ações e as negociações de renda fixa ficando aquém das estimativas. A venda de títulos do banco será apenas a quinta oferta de alto grau a ser precificada em uma sexta-feira neste ano, segundo dados compilados pela Bloomberg. A última foi uma oferta de julho de uma unidade da Deere & Co. O Bank of America não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing