Bank of America Corp. berupaya menghimpun setidaknya US$6 miliar melalui penawaran obligasi peringkat tinggi yang tidak biasa pada Jumat, tetap masuk ke pasar setelah pekan yang bergejolak di pasar kredit mengganggu rencana pendanaan banyak peminjam. Belum ada keputusan final mengenai ukuran transaksi, yang masih bisa bertambah tergantung permintaan, menurut sumber yang mengetahui hal ini. Bank tersebut memasarkan utang dalam hingga empat bagian, dengan jatuh tempo mulai dari tiga hingga 11 tahun.
Bank of America merupakan bank besar ketiga di Wall Street yang menjual obligasi pekan ini, pekan yang ditandai oleh fluktuasi tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS dan lonjakan risiko kredit untuk emiten blue-chip akibat data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan serta kekhawatiran yang terus meningkat atas keberlanjutan belanja besar untuk infrastruktur kecerdasan buatan. Bank ini satu-satunya dari Big Six yang tidak masuk ke pasar pada kuartal ketiga, dan baru menghimpun US$17 miliar sejauh tahun ini, paling sedikit di antara kelompok tersebut.
Penawaran terbaru bank ini dilakukan pada April, saat mereka menghimpun US$10 miliar. JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley sebelumnya pekan ini menghimpun gabungan US$10 miliar melalui penawaran obligasi. Big Six juga mencakup Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., dan Wells Fargo & Co., yang sering mengatur waktu peminjaman mereka setelah laporan kuartalan. Barclays Plc memproyeksikan kelompok ini akan menghimpun sekitar US$41 miliar lewat penjualan obligasi peringkat tinggi kuartal ini, atau 30% lebih tinggi dari rata-rata periode tersebut sejak 2015.
Saham Bank of America turun pekan ini setelah melaporkan laba kuartal ketiga yang meleset dari proyeksi analis, dengan saham maupun perdagangan pendapatan tetapnya berada di bawah perkiraan. Penjualan obligasi bank ini akan menjadi penawaran peringkat tinggi kelima yang ditetapkan harganya pada hari Jumat tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Yang terakhir adalah penawaran pada Juli dari unit Deere & Co. Bank of America belum langsung menanggapi permintaan komentar.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing