美国银行公司正寻求在周五通过一次不寻常的高评级债券发行筹集至少60亿美元，尽管信贷市场经历了动荡的一周，扰乱了众多借款人的融资计划。据知情人士透露，交易规模尚未做出最终决定，可能会根据需求情况进一步扩大。该银行正以多达四个批次的形式推销债务，期限从三年到十一年不等。
美国银行是本周第三家出售债券的华尔街大型银行。本周国债收益率大幅波动，且受高于预期的通胀数据以及对大规模人工智能基础设施支出可持续性的日益担忧影响，蓝筹发行人的信用风险急剧上升。在六大银行中，美国银行是唯一在第三季度未进入市场融资的银行，今年迄今仅筹集了170亿美元，在该集团中最少。
该行最近一次发债是在四月，当时募集了100亿美元。摩根大通公司和摩根士丹利本周early些时候通过债券发行合计筹集了100亿美元。六大银行还包括高盛集团公司、花旗集团公司和富国银行公司，它们通常会把借款安排在季度财报发布之后。据巴克莱银行预计，该集团本季度将通过高评级债券销售筹集约410亿美元，比2015年以来同期的平均水平高出30%。
美国银行本周早些时候公布第三季度财报，其业绩低于分析师预期，股票和固定收益交易收入均未达到预期，此后股价下跌。根据彭博汇编的数据，此次债券发行将是今年第五笔在周五定价的高评级债券发行。上一笔是迪尔公司一家子公司在七月进行的发行。美国银行未立即回应置评请求。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要