Die Bank of America Corp. will am Freitag über eine ungewöhnliche Emission hochwertiger Anleihen mindestens 6 Milliarden Dollar einsammeln und wagt sich damit nach einer turbulenten Woche an den Kreditmärkten, die die Finanzierungspläne zahlreicher Kreditnehmer durcheinandergebracht hat, auf den Markt. Über die Größe der Transaktion ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen; sie könnte je nach Nachfrage noch wachsen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Geldhaus bietet Schulden in bis zu vier Tranchen mit Laufzeiten von drei bis elf Jahren an.
Bank of America ist diese Woche der dritte große Wall-Street-Kreditgeber, der Anleihen verkauft. Die Woche war geprägt von starken Schwankungen der Renditen für US-Staatsanleihen und einem Anstieg des Kreditrisikos bei erstklassigen Emittenten, ausgelöst durch heißer als erwartete Inflationsdaten und wachsende Zweifel an der Tragfähigkeit massiver Ausgaben für die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Es war die einzige der Big Six, die im dritten Quartal nicht am Markt aufgetreten ist, und sie hat in diesem Jahr bislang nur 17 Milliarden Dollar aufgenommen – am wenigsten in der Gruppe.
Die letzte Emission des Hauses fand im April statt, als es 10 Milliarden Dollar einnahm. JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley hatten diese Woche zusammen bereits 10 Milliarden Dollar über Anleiheemissionen aufgenommen. Zu den Big Six gehören außerdem Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. und Wells Fargo & Co.; sie legen ihre Kreditaufnahmen häufig im Anschluss an Quartalsberichte. Barclays Plc rechnet damit, dass die Gruppe in diesem Quartal durch den Verkauf hochwertiger Anleihen rund 41 Milliarden Dollar aufnimmt, 30 Prozent mehr als der Durchschnitt für diesen Zeitraum seit 2015.
Die Aktien der Bank of America gaben diese Woche nach, nachdem sie Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatten, die die Erwartungen der Analysten verfehlten; sowohl die Aktienhandelserlöse als auch das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren blieben hinter den Schätzungen zurück. Die Anleiheemission des Hauses wird laut von Bloomberg zusammengestellten Daten erst die fünfte hochwertige Emission sein, die in diesem Jahr an einem Freitag bepreist wird. Die letzte war eine Emission im Juli von einer Tochter der Deere & Co. Die Bank of America war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing