バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、信用市場の混乱により多くの借り手の資金調達計画が狂った波乱の一週間を経て、金曜日に異例の高格付け社債発行を通じて少なくとも60億ドルの調達を目指しています。事情に詳しい関係者によると、取引規模はまだ最終決定されておらず、需要次第では拡大する可能性があるとのことです。同行は満期3年から11年にわたる最大4つのトランシェで債務を販売しています。
バンク・オブ・アメリカは、今週社債を売り出すウォール街の大手金融機関として3社目です。今週は、予想を上回るインフレ統計、そして人工知能インフラへの巨額支出の持続可能性に対する懸念の高まりを背景に、米国債利回りが大きく振れ、優良発行体の信用リスクが急上昇しました。同行は、ビッグシックスの中で第3四半期に市場で資金調達を行わなかった唯一の銀行であり、今年これまでの調達額はわずか170億ドルで、グループ内で最少です。
同行の直近の発行は4月で、そのときは100億ドルを調達しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとモルガン・スタンレーは今週初めに社債発行で合計100億ドルを調達しています。ビッグシックスにはゴールドマン・サックス・グループ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーも含まれ、これらの銀行は四半期決算の発表後に借り入れのタイミングを合わせることが多いとされています。バークレイズは、このグループが今四半期に高格付け社債の販売で約410億ドルを調達すると予測しており、これは2015年以降の同期間の平均を30%上回る水準です。
バンク・オブ・アメリカの株価は、第3四半期決算がアナリストの予想を下回ったことを受けて今週初めに下落しました。株式および債券トレーディングの収益はいずれも予想に届きませんでした。ブルームバーグがまとめたデータによると、今回の社債発行は今年金曜日に価格が設定される5件目の高格付け社債発行となる見込みです。直近の例は7月にディア・アンド・カンパニーの子会社が行ったものでした。バンク・オブ・アメリカは、コメントの要請に対して直ちには応じていません。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing