Bank of America Corp. стремится привлечь не менее 6 миллиардов долларов посредством необычного размещения высокорейтинговых облигаций в пятницу, рискуя выйти на рынок после бурной недели на кредитных рынках, которая нарушила планы по фондированию многих заемщиков. По словам осведомленных людей, окончательное решение о размере сделки еще не принято, и он может увеличиться в зависимости от спроса. Банк предлагает долг в до четырех траншах со сроками погашения от трех до 11 лет.
Bank of America — третий крупный банк Уолл-стрит, продающий облигации на этой неделе. Неделя ознаменовалась резкими колебаниями доходности казначейских облигаций и ростом кредитного риска голубых фишек из-за более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции и растущих опасений относительно устойчивости масштабных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Это был единственный из «Большой шестерки», который не выходил на рынок в третьем квартале. С начала года банк привлек всего 17 миллиардов долларов — меньше всех в этой группе.
Последнее размещение банка состоялось в апреле, когда он привлек 10 миллиардов долларов. JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley ранее на этой неделе совместно привлекли 10 миллиардов долларов за счет размещения облигаций. В «Большую шестерку» также входят Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые, как правило, приурочивают свои заимствования к публикации квартальных отчетов. Barclays Plc прогнозирует, что в этом квартале группа привлечет около 41 миллиарда долларов за счет продаж высокорейтинговых облигаций, что на 30% выше среднего показателя за этот период с 2015 года.
Акции Bank of America подешевели ранее на этой неделе после публикации результатов за третий квартал, которые оказались ниже прогнозов аналитиков: и капитализация, и доходы от торговли облигациями с фиксированной доходностью не дотянули до оценок. По данным Bloomberg, размещение облигаций банка станет лишь пятым высокорейтинговым размещением, цена которого будет установлена в пятницу в этом году. Последнее такое размещение состоялось в июле у подразделения Deere & Co. Bank of America не ответил сразу на запрос о комментарии.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing