公开市场24小时简报

最后更新: October 14, 2026, 11:42 PM ET

地缘政治与能源航运

一艘货船在遭遇袭击并引发火灾后在霍尔木兹海峡沉没，引发了对途经这一咽喉要道的油轮运输的新一轮担忧。随着伊朗加大袭击力度，更多船只在航行途中遭到攻击，油价上涨。交易员们还将沙特阿美遇袭的消息与霍尔木兹海峡的航运风险一并纳入考量，而胡塞武装对阿美总部的袭击未造成严重火灾损失，已被控制。

能源价格与柴油

国际能源署警告称全球柴油价格将再度上涨，预计短缺将持续至2027年中期。受伊朗战争限制供应流动影响，第三季度柴油供应日减少170万桶。参议员们敦促特朗普撤销与普京达成的柴油交易，分析人士则质疑放宽对俄罗斯柴油的制裁是否会降低零售油价。随着投入成本飙升，欧洲炼油商的利润率大幅下滑，而运费飙升则威胁到炼油厂的开工率。据国际能源署称，9月阿联酋的产量创下历史新高。

通胀与美联储

9月美国通胀加速至3.7%，物价全面上涨，能源成本收紧了家庭预算。汽油价格较去年同期上涨34%，社会保障金2027年生活成本调整幅度将为3.6%。强劲的数据推高了加息押注，并使美元升至2025年5月以来的最高水平。美联储理事鲍曼表示通胀高于目标水平，但目前并不急于采取行动；而特朗普最新推动罢免美联储理事丽莎·库克的举动则招致政治批评。随着数据重新点燃紧缩预期，金价走低。

银行与金融服务

美国银行同意支付12亿美元，以和解洗钱及违反制裁的指控，此前监管机构称其遗漏了50亿美元的可疑交易。这笔罚款使美银利润下降17%，公司市值蒸发220亿美元。分析师追问管理层这些问题是否会持续存在。此外，高盛在第三季度股票发行收入方面领先同业，人工智能热潮正推动投资银行和财富管理业务业绩增长。贝莱德吸引了2050亿美元资金流入，资产管理规模创下新高。伯克希尔·哈撒韦增持3.3亿美元Bending Spoons的股份，使其股价上涨逾40%。

私人信贷与固定收益

穆迪警告称，由于实物支付（PIK）使用日益增多，美国私人信贷违约被低估。CoreWeave债券跌入困境区间，引来埃隆·马斯克的回应，与此同时，该公司正寻求保险资本为其扩张项目融资。受华纳兄弟收购案担忧影响，Skydance债券跌幅扩大。KKR认为此次债市暴跌是锁定亚洲优质信贷的契机。抵押贷款利率达到7.5%，购房低迷已延续至第六周。

股票与科技

阿斯麦表示，到2028年之前，人工智能需求将超过供应。博通首席执行官警告人工智能投资存在"赌场"心态后，芯片股下跌。随着增长放缓，Netflix将裁员约1000人，约占员工总数的6%。在美国食品药品监督管理局就六家工厂发出警告信后，奥林巴斯股价大跌。哈雷戴维森通过重新推出经典车型而赢得市场青睐，Galderma同意以15亿美元收购ZO Skin Health。

交易与企业动态

汉莎航空赢得葡萄牙TAP航空的股份，以49.9%的持股比例击败法荷航。Fairfax Financial正在收购印度IDBI银行的多数股权。AT&T正将AT&T墨西哥出售给Grupo Televisa和Fintech Holdings。GlobalFoundries计划在纽约建设两座芯片工厂，融资规模最高可达210亿美元。Gold Fields正在争取Northern Star投资者支持其39亿美元的收购要约，Glencore股票则已在澳大利亚证券交易所挂牌交易。General Atlantic计划在2027年初进行首次公开募股，估值最高可达100亿美元。

大宗商品与新兴市场

受Escondida矿罢工威胁及美联储言论影响，铜价攀升至三周高点，不过BHP的工资协议据报道已"基本敲定"。Mercuria与一家中国矿企达成一项2.5亿美元的刚果（金）铜矿交易，赞比亚表示部分对华铜出口将以人民币结算。亚洲煤炭价格触及两年高点。在印度，印度储备银行释放将进一步遏制外汇投机的信号后，卢比走强，而进口商也被卷入这场汇率博弈。土耳其任由里拉加速贬值，以规避更剧烈的贬值风险。

市场综述

随着科技股从抛售中反弹，亚洲股市回升，日经指数在美国消费者价格指数数据公布前上涨0.3%。银行业绩未能提振市场情绪，美国股市小幅下跌。金价在亚洲早盘交投中保持稳定，WSJ美元指数下跌0.3%。美国天然气期货回吐此前涨幅，而欧洲天然气价格则飙升至2022年以来的最高水平。