ملخص الأسواق العامة (24 ساعة)
×آخر تحديث: October 14, 2026, 11:42 PM ET
شحن الجغرافيا السياسية والطاقة
غرقت سفينة شحن في مضيق هرمز بعد أن أشعلت ضربة حريقاً، مما أثار قلقاً متجدداً بشأن حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر الحيوي. وارتفعت أسعار النفط مع تصعيد إيران لهجماتها، مع استهداف المزيد من السفن أثناء العبور. كما وازن المتداولون تقرير الهجوم على أرامكو السعودية إلى جانب مخاطر الشحن في هرمز، فيما تم احتواء ضربة للحوثيين على المقر الرئيسي لأرامكو دون أضرار حريق كبيرة.
أسعار الطاقة والديزل
حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسعار الديزل العالمية ستعاود الارتفاع، مع توقع استمرار النقص حتى منتصف عام 2027. وتراجع المعروض بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث مع تقييد الحرب في إيران للتدفقات. وحثّ أعضاء في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب على التراجع عن صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين، وشكك محللون في ما إذا كان تخفيف العقوبات على الديزل الروسي سيخفض أسعار المضخات أصلاً. وشهد مكررو النفط الأوروبيون انهيار هوامش الربح مع ارتفاع تكاليف المدخلات، وهددت قفزة تكاليف الشحن معدلات تشغيل المصافي. وسجّل إنتاج الإمارات مستويات قياسية في سبتمبر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
التضخم والاحتياطي الفيدرالي
تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع واسع في الأسعار، مع ضغط تكاليف الطاقة على ميزانيات الأسر. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، وسترتفع تسوية الضمان الاجتماعي لعام 2027 بنسبة 3.6%. ورفعت البيانات المرتفعة رهانات رفع أسعار الفائدة، ودفعت الدولار إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025. وقال المحافظ بowman من الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم أعلى من المستهدف، لكن لا توجد عجلة للتحرك، بينما أثار السعي الأخير لترامب لإقالة المحافظة ليزا كوك انتقادات سياسية. وتراجع الذهب مع إعادة البيانات إشعال الرهانات على التشديد النقدي.
المصارف والخدمات المالية
وافق بنك أوف أمريكا على دفع 1.2 مليار دولار لتسوية مخالفات غسل الأموال والعقوبات، بعد أن قال المنظمون إنه أغفل معاملات مشبوهة بقيمة 5 مليارات دولار. وخفضت الغرامة أرباح البنك بنسبة 17%، وفقدت الشركة 22 مليار دولار من قيمتها السوقية. وضغط محللون على التنفيذيين بشأن ما إذا كانت المشكلات ستستمر. وفي جانب آخر، تصدّر غولدمان ساكس المنافسين في إيرادات طرح الأسهم في الربع الثالث، ويدعم طفرة الذكاء الاصطناعي نتائج الاستثمار المصرفي وإدارة الثروات. واستقطبت بلاكروك 205 مليارات دولار من التدفقات لتصل أصولها إلى مستوى قياسي. وأضافت بيركشاير هاثاواي 330 مليون دولار إلى حصتها في Bending Spoons، فارتفعت أسهمها بأكثر من 40%.
الائتمان الخاص والدخل الثابت
حذّرت Moody's من أن حالات التعثر في الائتمان الخاص الأمريكي مقدَّرة بأقل من حقيقتها بسبب الاستخدام المتزايد للدفع العيني. وانزلقت سندات CoreWeave إلى مستويات الضائقة، ما استدعى تفاعلاً من إيلون ماسك، بينما تسعى الشركة إلى رأس المال التأميني لتمويل توسعها. وامتدت خسائر سندات Skydance وسط مخاوف بشأن استحواذ Warner Bros. كما يرى KKR في تراجع السندات فرصة لتأمين ائتمان آسيوي عالي الجودة. وبلغت معدلات الرهن العقاري 7.5%، ممددةً الركود في مبيعات المنازل إلى أسبوعها السادس.
الأسهم والتكنولوجيا
قالت ASML إن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيتجاوز المعروض حتى عام 2028. وتراجعت أسهم الرقائق بعد أن حذّر رئيس Broadcom من عقلية "الكازينو" في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. وتخفض Netflix نحو 1000 وظيفة، أي 6% من موظفيها، مع تباطؤ النمو. وهوت أسهم Olympus بعد خطاب تحذير من FDA يشمل ستة مرافق. وتكتسب Harley-Davidson أرضية بإعادة إصدار الطرازات الكلاسيكية، ووافقت Galderma على شراء ZO Skin Health مقابل 1.5 مليار دولار.
الصفقات والتحركات المؤسسية
فازت Lufthansa بحصة في شركة TAP البرتغالية، متفوقة على Air France-KLM بحصة 49.9%. وتشتري Fairfax Financial حصة أغلبية في بنك IDBI الهندي. وتبيع AT&T شركة AT&T Mexico إلى Grupo Televisa وFintech Holdings. وتخطط GlobalFoundries لإنشاء مصنعين للرقائق في نيويورك بتمويل يصل إلى 21 مليار دولار. وتستقطب Gold Fields مستثمري Northern Star لعرضها البالغ 3.9 مليار دولار، وبدأت أسهم Glencore التداول في بورصة أستراليا. وتخطط General Atlantic لطرح عام أولي في أوائل 2027 بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار.
السلع والأسواق الناشئة
ارتفع النحاس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تهديد بالإضراب في Escondida، رغم أن اتفاق الأجور مع BHP وُصف بأنه "منجز تقريباً". ووافقت Mercuria على صفقة نحاس في الكونغو بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تعدين صينية، وأعلنت زامبيا أن بعض مبيعات النحاس إلى الصين ستُسوّى باليوان. وبلغت أسعار الفحم الآسيوي أعلى مستوى في عامين. وفي الهند، ارتفعت الروبية بعد أن أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى مزيد من الخطوات للحد من المضاربة، بينما انجرّ المستوردون إلى معركة العملة. وسمحت تركيا لليرة بالتراجع بوتيرة أسرع لتفادي مخاطر تخفيض أكثر حدة.
ملخص الأسواق
ارتفعت الأسهم الآسيوية مع تعافي قطاع التكنولوجيا من موجة بيع، بينما ارتفع مؤشر نيكي 0.3% قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. وتراجعت الأسهم الأمريكية قليلاً لعدم إثارة أرباح البنوك للحماس. واستقر الذهب في التداولات الآسيوية المبكرة، وتراجع مؤشر WSJ للدولار بنسبة 0.3%. وتخلّت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي عن مكاسبها، وقفزت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ 2022.