Briefing Öffentliche Märkte (24 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 14, 2026, 11:42 PM ET
Geopolitik & Energietransport
Ein Frachtschiff sank in der Straße von Hormus nach einem Angriff, bei dem ein Feuer ausbrach, was neue Besorgnis über den Tankerverkehr durch den Engpass auslöste. Die Ölpreise stiegen, als der Iran seine Angriffe verstärkte, während immer mehr Schiffe auf dem Transit getroffen wurden. Händler wogen auch den Bericht über den Angriff auf Saudi Aramco zusammen mit den Risiken für die Schifffahrt in Hormus ab, während ein Houthi-Angriff auf die Zentrale von Aramco ohne größere Brandschäden eingedämmt wurde.
Energiepreise & Diesel
Die IEA warnte, dass die globalen Dieselpreise erneut steigen werden, wobei die Knappheit voraussichtlich bis Mitte 2027 anhalten dürfte. Das Angebot sank im dritten Quartal um 1,7 Millionen Barrel pro Tag, da der Krieg mit dem Iran die Lieferungen einschränkte. Senatoren forderten Trump auf, seinen Dieselpakt mit Putin rückgängig zu machen, und Analysten bezweifelten, ob eine Lockerung der Sanktionen auf russischen Diesel die Preise an den Zapfsäulen überhaupt senken würde. Europäische Raffinerien erlebten einen Zusammenbruch ihrer Margen, da die Inputkosten stark anstiegen, und die stark gestiegenen Frachtkosten drohten die Auslastung der Raffinerien zu gefährden. Laut IEA erreichte die Ölförderung der VAE im September einen Rekordwert.
Inflation & die Fed
Die US-Inflation beschleunigte sich im September auf 3,7% infolge breit angelegter Preissteigerungen, wobei die Energiekosten die Haushaltsbudgets belasteten. Die Benzinpreise liegen 34% höher als vor einem Jahr, und die Sozialversicherungs-Anpassung für 2027 wird 3,6% betragen. Die heißen Daten beflügelten die Wetten auf Zinserhöhungen und ließen den Dollar auf den höchsten Stand seit Mai 2025 steigen. Fed-Gouverneurin Bowman sagte, die Inflation liege über dem Ziel, doch es bestehe keine Eile zu handeln, während Trumps jüngster Vorstoß, Gouverneurin Lisa Cook abzusetzen, politische Kritik auslöste. Gold gab nach, da die Daten die Wetten auf straffere Geldpolitik neu entfachten.
Banken & Finanzdienstleistungen
Bank of America erklärte sich bereit, 2 Milliarden Dollar zu zahlen, um Verstöße gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften beizulegen, nachdem Aufsichtsbehörden erklärt hatten, dass sie verdächtige Transaktionen im Umfang von 5 Milliarden Dollar übersehen habe. Die Strafe drückte den Gewinn der BofA um 17%, und das Institut verlor 22 Milliarden Dollar an Marktwert. Analysten hakten bei den Führungskräften nach, ob die Probleme fortbestehen würden. Andernorts führte Goldman Sachs die Konkurrenz an bei den Erlösen aus Aktienplatzierungen im dritten Quartal, und der KI-Boom treibt die Ergebnisse im Investmentbanking und im Vermögensmanagement voran. BlackRock verbuchte Zuflüsse von 205 Milliarden Dollar, wodurch das verwaltete Vermögen auf einen Rekordwert stieg. Berkshire Hathaway stockte seine Beteiligung an Bending Spoons um 330 Millionen Dollar auf, woraufhin die Aktien um mehr als 40% stiegen.
Private Credit & Festverzinsliche Wertpapiere
Moody's warnte, dass Ausfälle im US-Private-Credit-Segment aufgrund der zunehmenden Nutzung von Zahlungen in Form von Kapital (PIK) zu niedrig ausgewiesen würden. CoreWeave-Anleihen rutschten in den Distressed-Bereich ab, was eine Reaktion von Elon Musk auslöste, während das Unternehmen Versicherungskapital anstrebt, um seinen Ausbau zu finanzieren. Skydance-Anleihen weiteten ihre Verluste aus, da Sorgen über die Übernahme von Warner Bros. aufkamen. KKR sieht den Anleihenausverkauf als Chance, sich hochwertige asiatische Kredite zu sichern. Die Hypothekenzinsen erreichten 7,5% und verlängerten die Flaute beim Immobilienkauf auf die sechste Woche.
Aktien & Technologie
ASML erklärte, dass die KI-Nachfrage bis 2028 das Angebot übersteigen werde. Chipwerte gaben nach, nachdem der Broadcom-Chef vor einer „Casino“-Mentalität bei KI-Investitionen gewarnt hatte. Netflix streicht rund 1.000 Stellen, das entspricht 6% der Belegschaft, da das Wachstum nachlässt. Die Olympus-Aktien brachen ein, nachdem die FDA einen Warnbrief für sechs Standorte verschickt hatte. Harley-Davidson gewinnt an Boden, indem das Unternehmen klassische Modelle neu auflegt, und Galderma vereinbarte den Kauf von ZO Skin Health für 1,5 Milliarden Dollar.
Transaktionen & Unternehmensbewegungen
Lufthansa sicherte sich einen Anteil an der portugiesischen TAP und setzte sich damit gegen Air France-KLM durch, die einen Anteil von 49,9% anstrebte. Fairfax Financial kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der indischen IDBI Bank. AT&T verkauft AT&T Mexico an Grupo Televisa und Fintech Holdings. GlobalFoundries plant zwei Chipwerke in New York mit einer Finanzierung von bis zu 21 Milliarden Dollar. Gold Fields wirbt bei den Investoren von Northern Star für sein Gebot über 3,9 Milliarden Dollar, und die Glencore-Aktien feierten ihr Debüt an der ASX. General Atlantic plant einen Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 10 Milliarden Dollar.
Rohstoffe & Schwellenländer
Kupfer stieg auf ein Dreiwochenhoch, nachdem in Escondida mit einem Streik gedroht wurde, obwohl die Lohnvereinbarung von BHP als „praktisch abgeschlossen“ gemeldet wurde. Mercuria vereinbarte mit einem chinesischen Bergbauunternehmen einen Kupferdeal im Kongo über 250 Millionen Dollar, und Sambia teilte mit, dass einige Kupferverkäufe nach China in Renminbi abgewickelt werden. Die asiatischen Kohlepreise erreichten ein Zweijahreshoch. In Indien legte die Rupie zu, nachdem die RBI weitere Schritte zur Eindämmung spekulativer Devisengeschäfte signalisierte, während Importeure in den Währungskampf hineingezogen wurden. Die Türkei ließ die Lira schneller fallen, um das Risiko einer stärkeren Abwertung zu vermeiden.
Marktüberblick
Asiatische Aktien erholten sich, da sich die Technologiewerte von einem Ausverkauf erholten, während der Nikkei vor den US-Verbraucherpreisdaten um 0,3% stieg. US-Aktien gaben leicht nach, da die Bankenergebnisse keine Begeisterung auslösten. Gold hielt sich im frühen asiatischen Handel stabil, und der WSJ-Dollarindex fiel um 0,3%. US-Erdgasterminkontrakte gaben ihre Gewinne ab, während die europäischen Gaspreise auf ihren höchsten Stand seit 2022 stiegen.