金佰利公司正在出售最多分五部分的投资级债券,以帮助为其对泰诺制造商Kenvue Inc.的待完成收购提供资金。据一位知情人士透露,这家消费品公司提供的票据期限为两年至十年。最长期限债券的初步定价讨论涉及比国债高出约一个百分点的溢价。金佰利在周五举行了投资者电话会议,此时市场正处于动荡时期。上周,由于通胀数据强于预期以及对人工智能交易的担忧,国债收益率大幅波动,许多公司推迟了高评级债券的发行。这家Kleenex纸巾制造商的第三季度财报定于11月5日发布。公司通常不会在披露业绩前大约两周的时间内发行债券。摩根大通于去年年底提供了77亿美元的过桥融资,以帮助为此次收购提供资金。此次债券发行预计将取代该临时借贷安排。负责此次债券发行的其他银行包括花旗集团和摩根士丹利。这项以股票为主的收购预计将于年底完成,目前估值约为360亿美元。对价将包括67亿美元现金,其中部分将来自新的债务发行。金佰利此前表示,此次交易将组建一家年收入达320亿美元的公司,并使其超越联合利华,成为仅次于宝洁的第二大健康和保健产品销售商。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要