تبيع شركة كيمبرلي-كلارك كورب. سندات بدرجة استثمار في ما يصل إلى خمسة أجزاء للمساعدة في تمويل استحواذها المعلق على شركة كينفيو إنك.، مصنعة دواء تايلينول. وتعرض شركة السلع الاستهلاكية سندات تتراوح آجال استحقاقها بين عامين و10 أعوام، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وتتضمن المناقشات الأولية للسعر لأطول أجل علاوة تبلغ نحو نقطة مئوية واحدة فوق سندات الخزانة. وعقدت كيمبرلي-كلارك اتصالات مع المستثمرين يوم الجمعة، في ظل فترة مضطربة للأسواق. وأرجأت شركات عديدة طرح سندات عالية التصنيف الأسبوع الماضي، إذ تقلبت عوائد سندات الخزانة بحدة بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع ومخاوف بشأن تداولات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يصدر تقرير الربع الثالث لشركة صانعة منديل كلينيكس في 5 نوفمبر. وعادةً لا تُصدر الشركات سندات في الفترة التي تسبق الإفصاح عن نتائجها بنحو أسبوعين. وقد قدّم جيه بي مورغان تشيس آند كو. تمويلًا جسريًا بقيمة 7.7 مليار دولار في أواخر العام الماضي للمساعدة في تمويل الاستحواذ. ومن المتوقع أن يحل طرح السندات محل تسهيل الاقتراض المؤقت هذا. ومن البنوك الأخرى التي تدير طرح السندات سيتي غروب إنك. ومورغان ستانلي. ويُتوقع إتمام الاستحواذ، الذي يتم في معظمه عبر الأسهم، بحلول نهاية العام، وتبلغ قيمته الحالية نحو 36 مليار دولار. ويشمل المقابل 6.7 مليار دولار نقدًا، سيأتي جزء منها من إصدارات ديون جديدة. وكانت كيمبرلي-كلارك قد ذكرت سابقًا أن الصفقة ستنشئ شركة بإيرادات تبلغ 32 مليار دولار، وستتيح لها تجاوز يونيليفر بي إل سي لتصبح ثاني أكبر بائع لمنتجات الصحة والرفاهية بعد بروكتر آند غامبل كو.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing