Kimberly-Clark Corp. продает инвестиционные облигации в пяти траншах, чтобы помочь профинансировать ожидающееся приобретение Kenvue Inc., производителя Tylenol. Компания, выпускающая товары народного потребления, предлагает облигации со сроками погашения от двух до 10 лет, сообщил человек, знакомый с ситуацией. Предварительные обсуждения цены для самого длинного срока предполагают премию около одного процентного пункта к казначейским облигациям. В пятницу Kimberly-Clark провела конференц-звонки с инвесторами на фоне турбулентного периода на рынках. На прошлой неделе многие компании отложили размещение высокорейтинговых облигаций, поскольку доходности казначейских обязательств резко колебались из-за более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции и опасений по поводу торговли, связанной с искусственным интеллектом. Отчет производителя Kleenex за третий квартал выйдет 5 ноября. Компании обычно не выпускают облигации в течение примерно двух недель перед раскрытием результатов. В конце прошлого года JPMorgan Chase & Co. предоставил 7,7 млрд долларов промежуточного финансирования, чтобы помочь профинансировать сделку. Ожидается, что размещение облигаций заменит это временное заемное финансирование. Среди других банков, организующих размещение, — Citigroup Inc. и Morgan Stanley. Сделка, в основном оплачиваемая акциями и ожидаемая к завершению до конца года, в настоящее время оценивается примерно в 36 млрд долларов. Вознаграждение включает 6,7 млрд долларов наличными, которые частично поступят от новых долговых размещений. Kimberly-Clark ранее заявляла, что сделка создаст компанию с выручкой 32 млрд долларов и позволит обогнать Unilever Plc, став вторым по величине продавцом товаров для здоровья и благополучия после Procter & Gamble Co.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing